برنتوود، تينيسي - من المقرر أن تطرح شركة Delek Logistics Partners, LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DKL)، إلى جانب شركتها التابعة Delek Logistics Finance Corp، سندات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بقيمة 8.625% تستحق في عام 2029.
وستكون هذه السندات، التي تخضع لظروف السوق، جزءًا من اكتتاب خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين والأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إصدار سندات ممتازة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي بموجب الشروط نفسها في 13 مارس 2024.
وتهدف الشركة إلى توجيه صافي عائدات هذا الطرح نحو تخفيض رصيد التسهيلات الائتمانية المتجددة. وستكون السندات المطروحة حديثاً مماثلة للسندات الحالية التي تم إصدارها في وقت سابق وسيتم دمجها في نفس السلسلة لأغراض التداول.
تتخصص شركة ديليك للخدمات اللوجستية، وهي شراكة رئيسية محدودة لها عمليات في المقام الأول في حوضي بيرميان وديلاوير بالإضافة إلى منطقة ساحل الخليج، في تقديم خدمات الطاقة في منتصف الطريق. وتشمل هذه الخدمات تجميع النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي ونقلها وتخزينها، من بين خدمات أخرى.
وقد تم تصميم الطرح ليكون معفيًا من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، مع الاستفادة من القاعدة 144A للمشترين الأمريكيين واللائحة S للمستثمرين الدوليين. لم يتم تسجيل السندات، إلى جانب ضماناتها، بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية للولاية، ولن تكون متاحة للبيع في الولايات المتحدة دون تسجيل مناسب أو إعفاء.
شركة ديليك الولايات المتحدة القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DK)، والتي تمتلك حصة الشريك العام وغالبية حصة الشريك المحدود في شركة ديليك للخدمات اللوجستية.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تخوض فيه شركة Delek Logistics Partners, LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DKL) تعقيدات إعادة هيكلة رأس المال، تظل الصحة المالية للشركة وأداء السوق محورياً. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 1.81 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 13.1، استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تقدم شركة Delek Logistics نفسها كشركة ذات تقييم مستقر في قطاع الطاقة. يتضح تفاني الشركة في تحقيق عوائد المساهمين، مع عائد توزيعات أرباح قوي يبلغ 10.8% وتاريخ من زيادة توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بتحقيق قيمة ثابتة للمساهمين.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سهم Delek Logistics يتم تداوله حاليًا بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما قد يشير إلى نقطة دخول محتملة للمستثمرين بالنظر إلى التقلبات التاريخية للسهم ومؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يشير إلى أنه قد يكون في منطقة ذروة البيع. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما يعزز الثقة في توقعاتها المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في مقاييس أداء شركة Delek Logistics وإمكاناتها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. وحاليًا، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Delek Logistics، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/DKL. ولتعزيز تجربة البحث الاستثماري الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.