أعلنت شركة OncoCyte Corporation (NASDAQ: OCX)، وهي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تشخيص السرطان، عن اتفاقية اكتتاب خاص من المتوقع أن تدر عائدات إجمالية تبلغ حوالي 15.8 مليون دولار أمريكي. تتضمن الاتفاقية، التي تم إبرامها مع بعض المستثمرين المعتمدين، بيع أكثر من 5 ملايين سهم عادي ومذكرات ممولة مسبقًا.
وتشمل الصفقة، المؤرخة في 11 أبريل 2024، أسهماً عادية بسعر 2.9164 دولار أمريكي للسهم الواحد، وأذونات ممولة مسبقاً بسعر 2.9163 دولار أمريكي، بسعر ممارسة 0.0001 دولار أمريكي للسهم الواحد. وتسمح هذه الأوامر الممولة مسبقًا بشراء ما يصل إلى 342,888 سهمًا من أسهم OncoCyte العادية. ومن المقرر أن يتم إغلاق الاكتتاب الخاص في 15 أبريل 2024 تقريبًا، ويتوقف ذلك على شروط الإغلاق القياسية.
ووفقًا لاتفاقية شراء الأوراق المالية، قدمت OncoCyte الإقرارات والضمانات والاتفاقيات المعتادة. كما وافقت الشركة أيضًا على التزامات التعويضات المعتادة، بما في ذلك الالتزامات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بالإضافة إلى التزامات أخرى وأحكام إنهاء الخدمة.
ويتضمن الاكتتاب الخاص حدًا أقصى للملكية، حيث لا يمكن للمستثمرين، مع الشركات التابعة لهم، ممارسة الضمانات الممولة مسبقًا إذا كان ذلك سيؤدي إلى ملكية تتجاوز 4.99% من الأسهم العادية القائمة لشركة OncoCyte. ويمكن زيادة هذا الحد إلى 9.99% مع إشعار مسبق للشركة قبل 61 يومًا.
وعلاوة على ذلك، أبرمت OncoCyte اتفاقية حقوق تسجيل مع المستثمرين، حيث تلتزم بتقديم بيان تسجيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإعادة بيع الأسهم العادية والأسهم التي تقوم عليها الأوامر الممولة مسبقًا في غضون 30 يومًا. وتهدف الشركة إلى إعلان سريان بيان التسجيل في أسرع وقت ممكن، وفي موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ الاتفاقية، أو 75 يومًا في حالة المراجعة الكاملة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وتُخصص العائدات الصافية من هذا الاكتتاب الخاص لأغراض عامة للشركة ورأس المال العامل. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام حوالي 5 ملايين دولار أمريكي من العائدات لاسترداد أسهم الشركة الممتازة القابلة للتحويل القابلة للاسترداد من السلسلة "أ" المستحقة من الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد من الفئة "أ"، والتي تستحق الاسترداد في 15 أبريل 2024.
عملت شركة نيدهام وشركاه ذ.م.م كوكيل حصري للاكتتاب في هذه الصفقة.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
تُعد اتفاقية الاكتتاب الخاص الأخيرة لشركة OncoCyte Corporation (NASDAQ:OCX) خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي ودعم مبادرات النمو الخاصة بها. نظرًا لأن المستثمرين ينظرون في إمكانات سهم OncoCyte، فقد يجدون نصائح InvestingPro مفيدة بشكل خاص. على سبيل المثال، في حين أن OncoCyte تحتفظ بأموال نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، إلا أن المحللين حذرون من الحرق النقدي السريع للشركة. علاوة على ذلك، يتوقعون انخفاض المبيعات في العام الحالي ولا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام أيضًا.
عندما يتعلق الأمر بالصحة المالية للشركة، تكشف بيانات InvestingPro عن رسملة سوقية تبلغ 23.91 مليون دولار أمريكي ونسبة سعر إلى الأرباح (P/E) سالبة تبلغ -0.36، مما يعكس افتقار الشركة الحالي للربحية. وبلغت الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 1.46 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى نمو كبير بنسبة 216.48%، مما يدل على قدرة الشركة على زيادة المبيعات على الرغم من تحديات الربحية.
قد ينظر المستثمرون أيضًا في نصائح InvestingPro التي تفيد بأن الأصول السائلة لشركة OncoCyte تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى مستوى من المرونة المالية على المدى القريب. ومع ذلك، فإن تقييم الشركة يشير إلى ضعف عائد التدفق النقدي الحر، وهو ما قد يكون مصدر قلق لأولئك الذين يبحثون عن عوائد فورية على الاستثمار. ومن الملاحظ أيضًا أن OncoCyte لا تدفع توزيعات أرباح، وهو ما قد يؤثر على المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق دخل منتظم من ممتلكاتهم.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على الملف الشخصي لشركة OncoCyte على موقع InvestingPro، والتي يمكن أن توفر نظرة أكثر شمولاً على البيانات المالية للشركة ومركزها في السوق. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف مجموعة كاملة من الرؤى التي يمكن أن توجه قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.