لوس أنجلوس - أعلنت شركة "هيربالايف" المحدودة. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HLF)، وهي شركة تغذية عالمية، بإغلاق طرح خاص ومبادرة إعادة تمويل تهدف إلى تعزيز مركزها المالي. وقد أعلنت الشركة عن إغلاق طرح سندات مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي وإنشاء تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي.
وشملت الصفقة إصدار سندات مضمونة ممتازة بنسبة 12.25 في المائة تستحق في أبريل 2029، والتي تم تسعيرها بنسبة 97.298 في المائة من قيمتها الاسمية وغير قابلة للاستدعاء لمدة عامين. ودخلت "هيربالايف" أيضاً في تسهيلات قرض مضمون ب بقيمة 400 مليون دولار أمريكي وتسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وكلاهما مستحق في أبريل 2029، لإعادة تمويل تسهيلاتها الائتمانية المضمونة الأولى لعام 2018.
وذكر جون ديسيمون، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في "هيربالايف"، أن استكمال هذه المناورات المالية هو خطوة نحو خفض نسبة الرافعة المالية الإجمالية للشركة إلى النسبة المستهدفة البالغة 3.0 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وسيتم استخدام العائدات من هذه المعاملات لسداد المبالغ المستحقة بموجب القرض لأجل 2018 "أ" والقرض لأجل "ب" والتسهيلات الائتمانية المتجددة. وعلاوة على ذلك، سيتم استرداد 300 مليون دولار من إجمالي المبلغ الأصلي البالغ 600 مليون دولار من سندات السندات الممتازة المستحقة في عام 2025 بنسبة 7.875% بسعر 101.969%.
ويتحمل القرض الجديد لأجل "ب" فائدة بمعدل سعر التمويل الليلي المضمون زائد 6.75%، وسيتغير سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية المتجددة بناءً على نسبة الرافعة المالية الإجمالية للشركة، مع تحديد معدل مبدئي عند سعر الفائدة على التمويل الليلي المضمون زائد 6.25%. يُطلب من الشركة الحفاظ على الحد الأقصى لنسبة الرافعة المالية الإجمالية عند 4.50 ضعفاً حتى نهاية عام 2024، مع تخفيضات تدريجية مقررة لعام 2025.
وسيتم ضمان هذه الأدوات المالية من قبل "هيربالايف" وبعض الشركات التابعة لها المحلية والأجنبية. وأكدت الشركة على أن السندات المالية المضمونة لعام 2029 لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
وتستند إعادة الهيكلة المالية هذه إلى بيان صحفي صادر عن شركة "هيربالايف" المحدودة وتهدف إلى تزويد الشركة بهيكل رأسمالي أكثر مرونة لدعم عملياتها ومبادراتها الاستراتيجية.
InvestingPro Insights
شركة Herbalife Ltd. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HLF) مؤخرًا خطوات مهمة لإعادة هيكلة بياناتها المالية، وتنعكس استجابة السوق في مقاييس التقييم الحالية للشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Herbalife حوالي 812.26 مليون دولار.
نسبة السعر إلى الربحية للشركة منخفضة بشكل ملحوظ عند 5.6، مما يشير إلى أن أسهمها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية عند مقارنتها بالأرباح التي تحققها. علاوة على ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أقل من ذلك عند 4.49.
تُسلط نصيحتان من InvestingPro الضوء على الجاذبية المالية لشركة Herbalife. أولاً، ينطوي تقييم الشركة على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، والذي قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الشركات التي لديها القدرة على توليد النقد.
ثانيًا، على الرغم من انخفاض السعر على مدار الأشهر الستة الماضية، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما قد يشير إلى إمكانية حدوث انتعاش. تشير هذه الرؤى إلى أن الاستراتيجيات المالية الحالية لشركة Herbalife قد تضع الشركة في وضع يمكنها من تحقيق النمو في المستقبل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة التي تتعمق في الصحة المالية لشركة Herbalife وأداء السوق. على سبيل المثال، تقدم المنصة رؤى حول عائد المساهمين في الشركة ومضاعف الأرباح، وكلاهما مهم لتقييم القيمة المحتملة للسهم.
للوصول إلى هذه النصائح ونقاط البيانات الإضافية، تفضل بزيارة Investing.com/pro/HLF. لا تنسَ استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الحصول على مجموعة كاملة من أدوات الاستثمار الاحترافية والرؤى.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.