لوس أنجلوس - أعلنت اليوم شركة "توتور بيريني" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز TPC)، وهي شركة بارزة في قطاع البناء، عن نيتها طرح سندات أولية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من خلال اكتتاب خاص. وستكون هذه السندات بمثابة التزامات كبيرة غير مضمونة وستكون مدعومة بضمانات من شركات تابعة مختارة.
وتخطط الشركة لتخصيص صافي العائدات من هذا الطرح، بالإضافة إلى السيولة النقدية المتاحة، لتغطية 500 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة المستحقة بنسبة 6.875% المستحقة في 1 مايو 2025. وستغطي الأموال استرداد أو سداد هذه السندات، بما في ذلك الأقساط ذات الصلة والفوائد المستحقة والتكاليف المرتبطة بها. وتتوقف تفاصيل الطرح على ظروف السوق وقد تضع الشركة مؤقتاً الأموال غير المستخدمة في استثمارات قصيرة الأجل.
يستهدف هذا الطرح الخاص المشترين من المؤسسات المؤهلة، بالاعتماد على إعفاء من التسجيل بموجب القاعدة 144A وخارج الولايات المتحدة امتثالاً للائحة S من قانون الأوراق المالية. لن يتم تسجيل هذه السندات والضمانات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولاية، ولا يمكن عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء.
وبالتزامن مع هذه الخطوة المالية، قامت شركة توتور بيريني أيضاً بتعديل اتفاقيتها الائتمانية لتمديد تاريخ استحقاق التسهيلات الائتمانية المتجددة وخفض التزاماتها الإجمالية بمقدار 5 ملايين دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ في موعد قريب من تاريخ تسوية الطرح، ويتوقف ذلك على شروط معينة، بما في ذلك إعادة تمويل سندات 2025.
وتتمتع شركة توتور بيريني، التي يعود تاريخها إلى عام 1894، بسمعة طيبة في تنفيذ المشاريع الضخمة في الوقت المحدد وضمن الميزانية. وتتراوح خدمات الشركة من المقاولات العامة إلى الإنشاءات المتخصصة، وتخدم القطاعين الخاص والعام على مستوى العالم.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
تُبحر شركة توتور بيريني (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز TPC) في المياه المالية من خلال مناورات استراتيجية تهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال. ومع إعلان الشركة عن طرحها الخاص لأوراق مالية أولية، فيما يلي بعض الرؤى الرئيسية من InvestingPro التي يمكن أن توفر فهمًا أعمق لصحتها المالية ومركزها في السوق.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 724.66 مليون دولار أمريكي، مما يُظهر حجم الشركة في قطاع الإنشاءات التنافسي. على الرغم من البيئة الصعبة، تمكنت شركة TPC من تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 2.36% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويعزز ذلك نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 12.66% في الربع الرابع من عام 2023، مما يعكس المرونة والقدرة على التكيف في عملياتها.
ومع ذلك، فإن المقاييس المالية للشركة تكشف أيضًا عن مجالات مثيرة للقلق. يبلغ هامش الربح الإجمالي 3.62% للفترة نفسها، مما يشير إلى ضغوط محتملة على الربحية. ويضاف إلى ذلك نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -4.19، مما يشير إلى أن السوق لديه مخاوف بشأن توقعات أرباح الشركة.
هناك نصيحتان من InvestingPro قد يجدها المستثمرون ذات أهمية خاصة في ضوء التطورات الأخيرة:
- يتوقع المحللون أن تحقق شركة Tutor Perini أرباحًا هذا العام. قد يكون هذا التفاؤل مدعومًا بالتحركات المالية الاستراتيجية للشركة وقدرتها التاريخية على تنفيذ المشاريع بكفاءة.
- وقد شهد السهم عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 186.33%، مما يعكس زيادة كبيرة في ثقة المستثمرين. وقد يكون ذلك إشارة إلى توافق معنويات السوق مع مسار نمو الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على: https://www.investing.com/pro/TPC. توفر هذه النصائح رؤى أعمق حول البيانات المالية لشركة توتور بيريني وأداء السوق والتوقعات التي يمكن أن تكون محورية في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
للوصول إلى هذه الرؤى وأكثر من ذلك، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. يوفر هذا العرض الترويجي فرصة ثمينة للبقاء في المقدمة مع تحليلات الخبراء الماليين والبيانات في الوقت الفعلي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.