نيويورك - حصلت شركة Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL)، وهي شركة متخصصة في بيانات رصد الأرض عالية الدقة (EO)، على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من خلال سندات إذنية مضمونة قابلة للتحويل. وقد تمت الصفقة، التي قادتها شركة Tether Investments Limited، من قبل شركة Nettar Group، المملوكة بالكامل لشركة Satellogic.
وتهدف هذه العائدات، التي تبلغ قيمتها الصافية حوالي 27.6 مليون دولار أمريكي بعد تكاليف الصفقة، إلى تعزيز عمليات ساتيلوجيك، لا سيما استراتيجيتها في الولايات المتحدة وسوق الأمن القومي ومبادرات أنظمة الفضاء العالمية. ووفقًا لإيميليانو كارجيمان، الرئيس التنفيذي ومؤسس ساتيلوجيك، فإن هذا الاستثمار من تيثر سيدعم بشكل كبير مهمة الشركة. وقد أشار ريك دن، المدير المالي لشركة Satellogic، إلى أن هذه الأموال ستسهل التوسع المستمر طوال عام 2024.
تأتي السندات القابلة للتحويل بسعر فائدة أولي قدره 6.50% سنوياً بالإضافة إلى 6.50%، وقد تزيد بنسبة 4.0% إضافية في ظل ظروف تخلف معينة. السندات مضمونة من قبل ساتيلوجيك وشركاتها التابعة المادية، باستثناء مجموعة نتار، وهي مضمونة بأصول الشركة، بما في ذلك الملكية الفكرية.
هذه السندات قابلة للتحويل إلى أسهم ساتيلوجيك العادية من الفئة "أ" بسعر 1.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتخضع لتعديلات قياسية لمكافحة التخفيف من حدة التخلف عن السداد، كما أنها مشروطة بموافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية. وتستحق السندات في 12 أبريل 2028، وتسمح الاتفاقية بإصدار سندات إضافية شريطة ألا يتجاوز مجموعها 50 مليون دولار أمريكي.
تتضمن ترتيبات التمويل بعض التعهدات التي تقيد أنشطة ساتيلوجيك المالية والتشغيلية، مثل تكبد ديون إضافية، وإنشاء امتيازات، وإجراء مبيعات الأصول خارج سياق العمل المعتاد. في حالة حدوث تغيير في السيطرة أو بيع الأصول، قد تخضع السندات للدفع المسبق أو إعادة الشراء بشروط محددة.
وبالإضافة إلى ذلك، تمنح الاتفاقية شركة Tether حقوقاً استباقية للحفاظ على نسبة ملكيتها وتتطلب من شركة Satellogic تسجيل الأسهم لإعادة بيعها عند تحويل السندات. لم يكن عرض وبيع السندات مسجلاً بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكان يخضع للإعفاء من متطلبات التسجيل.
تستند هذه الخطوة المالية إلى بيان بيان صحفي ولا تشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية لشركة Satellogic.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL) (NASDAQ: SATL) تتنقل في توسعها الاستراتيجي، فإن المقاييس المالية وأداء السوق يوفران خلفية مهمة لفهم وضع الشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة Satellogic 140.65 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن حجم الشركة متواضع في هذا المجال، ولكن أنشطتها المالية ذات أهمية كبيرة للمستثمرين والمحللين على حد سواء.
وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة -2.24، مما يشير إلى أن ساتيلوجيك ليست مربحة في الوقت الحالي، مع توقع انخفاض صافي دخلها هذا العام. يتماشى ذلك مع تلميح InvestingPro بأن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثالث من عام 2023 2.18، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى لما تستحقه الشركة في جوهرها وفقًا لميزانيتها العمومية.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء أيضًا على أن شركة Satellogic تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما يمكن أن يكون علامة إيجابية على الصحة المالية للشركة وقدرتها على تمويل العمليات دون الاعتماد بشكل كبير على التمويل الخارجي. ومع ذلك، هناك تلميح آخر يشير إلى أن الشركة تستهلك أموالها النقدية بسرعة، وهو ما قد يكون مدعاة للقلق بشأن استدامتها على المدى الطويل.
تقدم InvestingPro رؤى إضافية، مع ما مجموعه 16 نصيحة متاحة لشركة Satellogic، والتي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. للراغبين في إجراء تحليل أعمق، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.