نيويورك - أعلنت اليوم شركة MFA Financial, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MFA)، وهي شركة ائتمان للاستثمار العقاري، عن تسعير طرح عام بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لسنداتها الممتازة بعائد 9.000٪، تستحق في عام 2029. كما وفرت الشركة لمكتتبي الاكتتاب خياراً لمدة 30 يوماً لشراء سندات إضافية بقيمة 11.25 مليون دولار أمريكي من السندات لتغطية التخصيصات الزائدة، ومن المقرر إغلاق الطرح في 17 أبريل 2024، في انتظار شروط الإغلاق المعتادة.
وستكون السندات، التي حصلت على تصنيف BBB- من الدرجة الاستثمارية من قبل شركة "إيجان-جونز" للتصنيف الائتماني، التزامات غير مضمونة من الدرجة الأولى لشركة "إم إف إيه فاينانشال". وستُدفع الفوائد كل ثلاثة أشهر ابتداءً من 15 أغسطس 2024، على أن تستحق السندات في 15 أغسطس 2029. وتحتفظ الشركة بحقها في استرداد السندات، كليًا أو جزئيًا، في أي وقت في 15 أغسطس 2026 أو بعده.
وتعتزم شركة MFA Financial إدراج السندات في بورصة نيويورك تحت الرمز "MFAO"، وتتوقع بدء التداول في غضون 30 يوماً بعد الإصدار، رهناً بموافقة بورصة نيويورك.
وتُخصص عائدات الطرح للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في الأصول المتعلقة بالرهن العقاري واحتياجات رأس المال العامل، مثل سداد الديون بموجب اتفاقيات إعادة الشراء الحالية للشركة وسندات السندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 6.25% المستحقة في عام 2024.
وتضم قائمة مديري إدارة هذا الطرح المشترك شركة Morgan Stanley & Co. LLC، وRBC Capital Markets, LLC، وUBS Securities, LLC، وWells Fargo Securities, LLC، وPiper Sandler & Co. وسوف يتم الطرح بموجب بيان تسجيل الرف الحالي للشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، من خلال نشرة الإصدار وملحق نشرة الإصدار ذات الصلة.
تشتهر شركة MFA Financial بالاستثمار في قروض الرهن العقاري السكنية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأصول العقارية الأخرى. ومنذ طرحها للاكتتاب العام الأولي في عام 1998، أعادت الشركة أكثر من 4.7 مليار دولار أمريكي من الأرباح للمساهمين.
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، وقد حذرت الشركة من أن النتائج الفعلية قد تختلف عن النتائج المتوقعة. يخضع إتمام الطرح وتطبيق صافي عائداته لعوامل عديدة، بعضها خارج عن سيطرة الشركة.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة MFA Financial, Inc.
InvestingPro Insights
تصدرت شركة MFA Financial, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MFA) عناوين الأخبار مؤخرًا من خلال طرحها العام للسندات الحكومية. بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في هذه الفرصة، من الضروري النظر إلى الصحة المالية للشركة وأداء السوق. وفقًا لبيانات الوقت الحقيقي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة MFA Financial حوالي 1.07 مليار دولار، مما يعكس حجمها وحضورها في السوق.
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 22.58، مما يشير إلى أن أسهمها يتم تداولها بمضاعف منخفض نسبيًا مقارنة بإمكانية نمو أرباحها على المدى القريب. ويعزز ذلك نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، والتي تبلغ 22.67 مماثلة.
من أكثر السمات المقنعة لشركة MFA Financial هي عائد توزيعات الأرباح، والذي يبلغ حاليًا 12.61%. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن MFA Financial حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 27 عامًا متتالية.
يُعد الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين إشارة إيجابية فيما يتعلق بالاستقرار المالي للشركة وثقة الإدارة في نموذج أعمالها.
يجب على المستثمرين أيضًا ملاحظة أنه في حين يتوقع المحللون انخفاضًا في المبيعات في العام الحالي، إلا أن شركة MFA Financial كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وتوفر هذه الربحية، بالإضافة إلى حقيقة أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، وسادة ضد الانكماش المحتمل وتؤكد مرونتها المالية.
للمهتمين بالمزيد من الرؤى والمقاييس، تقدم InvestingPro نصائح إضافية لشركة MFA Financial، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/MFA. وباستخدام رمز القسيمة الحصري PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم المزيد من التحليلات المتعمقة للاسترشاد بها في قراراتهم الاستثمارية. هناك 7 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ MFA Financial، والتي تقدم فهمًا شاملاً للمركز المالي للشركة وآفاقها المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.