باسكنج ريدج، نيوجيرسي - توصلت شركة بارنز آند نوبل للتعليم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BNED)، وهي شركة بارزة في قطاع التعليم، إلى اتفاق مع شركة Immersion Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: IMMR) وأصحاب المصلحة الحاليين لخطة إعادة هيكلة مالية كبيرة. تتضمن الصفقة استثمار 50 مليون دولار أمريكي في الأسهم وطرح حقوق ملكية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، وكلاهما بقيادة شركة Immersion، ومن المتوقع أن يتم إغلاقهما في يونيو 2024.
وسيؤدي هذا الترتيب إلى حصول شركة BNED على 95 مليون دولار أمريكي من رأس المال السهمي الجديد، مع حوالي 75 مليون دولار أمريكي نقداً صافياً بعد خصم النفقات. من المقرر أن يقوم مقرضو الشركة من الدرجة الثانية، بما في ذلك الشركات التابعة لـ Fanatics وLids وVitalSource Technologies، بتحويل ما يقرب من 34 مليون دولار من الديون إلى أسهم عادية.
كما أعلنت "بي إن إي دي" عن التزامها بإعادة تمويل تسهيلات القروض المدعومة بالأصول، والتي ستوفر تسهيلات جديدة بقيمة 325 مليون دولار أمريكي تستحق في يونيو 2028، بهدف تعزيز المرونة المالية وخفض تكاليف الفائدة السنوية.
وقد صرح مايكل هوسيبي، الرئيس التنفيذي لشركة BNED، أن هذه المعاملات هي خطوة مهمة في عملية المراجعة الاستراتيجية للشركة ومن المتوقع أن تضع الشركة في مكانة مناسبة لتحقيق نمو مربح مع مواصلة الاستثمار في الابتكار.
وتعتزم شركة BNED إصدار ما يصل إلى 900 مليون سهم من الأسهم العادية بسعر 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد. سيسمح طرح حقوق الاكتتاب لحاملي الأسهم الحاليين بشراء أسهم إضافية، وفي حال لم يتم الاكتتاب في أي منها، سيشتري المشترون الاحتياطيون ما يصل إلى 45 مليون دولار أمريكي من الأسهم بالسعر نفسه.
وتتوقف إعادة الهيكلة المالية على موافقة المساهمين وشروط الإغلاق الأخرى. وستقوم شركة BNED بتقديم بيان تسجيل لطرح حقوق الاكتتاب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بحلول 18 أبريل 2024، وتحتفظ بحقها في إلغاء أو إنهاء الطرح في أي وقت.
ويقوم المستشار القانوني بول هاستينغز إل إل بي، والمستشار المالي هوليهان لوكي إنك (Houlihan Lokey, Inc.)، ومجموعة بيركلي ريسيرش جروب (Berkeley Research Group, LLC) بمساعدة شركة BNED في هذه العملية. وتقوم شركتا بيلسبري وينثروب شو بيتمان المحدودة وBTIG LLC بتقديم المشورة لشركة Immersion Corporation.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
يتم تداول أسهم شركة Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) حاليًا عند مضاعف منخفض للسعر/الدفتر يبلغ 0.37، مما قد يشير إلى أن أصول الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق. هذا المقياس مناسب بشكل خاص للمستثمرين بالنظر إلى ضخ الأسهم وتحويل الديون الموضحة في خطة إعادة هيكلة BNED، والتي يمكن أن تؤثر على القيمة الدفترية للشركة لكل سهم.
على الرغم من التحديات الأخيرة، أظهرت شركة BNED مرونة مع نمو قوي في الإيرادات بنسبة 3.05% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023. ويُعد هذا النمو علامة إيجابية بالنسبة لأصحاب المصلحة مع شروع الشركة في مبادراتها الاستراتيجية لتحقيق الربحية.
ومن النصائح الجديرة بالذكر التي يقدمها InvestingPro أن سعر سهم BNED قد شهد عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر 15.89%. وقد يشير ذلك إلى ثقة المستثمرين في خطة إعادة هيكلة الشركة وآفاقها المستقبلية. ومع ذلك، من المهم توخي الحذر لأن التزامات شركة BNED قصيرة الأجل تتجاوز حاليًا أصولها السائلة مما قد يشكل مخاطر على الاستقرار المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، هناك 12 نصيحة أخرى متاحة على صفحة BNED's InvestingPro. يمكن أن تقدم هذه النصائح المزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة BNED وتوقعاتها المستقبلية. يمكن للمستثمرين المهتمين أيضًا الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
أخيرًا، تم تحديد تاريخ الأرباح القادمة لشركة BNED في 25 يونيو 2024، والذي سيكون وقتًا حاسمًا للمستثمرين لتقييم تأثير خطة إعادة الهيكلة على الأداء المالي للشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.