أرلينجتون، تكساس - أعلنت شركة "سيكس فلاجز إنترتينمنت كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SIX)، وهي شركة رائدة في مجال المتنزهات الترفيهية الإقليمية، عن خطط لإصدار سندات مضمونة بقيمة 850 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2032 في طرح خاص يستهدف المشترين من المؤسسات المؤهلة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لإدارة ديونها وتمويل عملية الاندماج التي أعلنت عنها سابقاً مع شركة سيدار فير المحدودة.
وسيشهد الطرح، الذي يخضع لظروف السوق، مشاركة شركة "سيكس فلاجز" وشركتها التابعة "سيكس فلاجز ثيم باركس" في إصدار السندات. من المقرر استخدام العائدات لسداد أجزاء من قرض "سيكس فلاجز" الحالي لأجل وتسهيلات ائتمانية متجددة، بالإضافة إلى بعض السندات المضمونة بنسبة 7.000 في المائة المستحقة في 1 يوليو 2025.
ومن المتوقع أن تدعم الأموال المتبقية الأغراض العامة للشركة، والتي تشمل رأس المال العامل ونفقات التشغيل، من بين أمور أخرى.
وتنص اتفاقية الاندماج مع شركة سيدار فير التي يعود تاريخها إلى 2 نوفمبر 2023، على اندماج الكيانين مع شركة قابضة وفي شركة قابضة، مع بقاء الشركة القابضة بعد الاندماج. وسيؤدي إتمام عملية الاندماج إلى تولي الشركة القابضة التزامات شركة Six Flags المشاركة في الإصدار بموجب السندات.
وقبل إتمام عملية الاندماج، سيتم ضمان السندات من قبل الشركات المحلية المقيدة التابعة لشركة Six Flags. وفي حال إتمام الاندماج، ستمتد الضمانات لتشمل الشركات التابعة لشركة سيدار فير. سيتم تأمين السندات وضماناتها من خلال مصلحة ذات أولوية أولى في جميع أصول شركة Six Flags وشركاتها التابعة والمصدرين المشاركين في نهاية المطاف.
لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولاية ولن تكون متاحة للبيع في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري المفعول. وسيتم الطرح فقط من خلال مذكرة طرح خاصة.
تهدف شركة Six Flags، المعروفة بمحفظتها الواسعة من المنتزهات الترفيهية والمتنزهات المائية في أمريكا الشمالية، إلى الاستفادة من مكانتها في السوق وحضورها الجغرافي المتنوع للحفاظ على مرونتها في مواجهة ظروف السوق المتقلبة.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ويحتوي على بيانات تطلعية تنطوي على شكوك متأصلة. ولم تقدم شركة "سيكس فلاجز" أي ضمانات بأن التوقعات الموضحة سوف تتحقق، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. لم تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات التطلعية بما يتجاوز ما يقتضيه القانون.
InvestingPro Insights
بينما تقوم شركة Six Flags Entertainment Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SIX) بجهودها الاستراتيجية للاندماج وإدارة الديون، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro لمحة عن الصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 2.04 مليار دولار، تُظهر شركة Six Flags التزامها بالحفاظ على حضورها القوي في صناعة المتنزهات الترفيهية.
تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، بعد تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، 32.88، مما يعكس تقييمات المستثمرين لإمكانات أرباحها بعد الاندماج. على الرغم من النمو المتواضع في الإيرادات بنسبة 4.98% خلال نفس الفترة، إلا أن شركة Six Flags تحافظ على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 48.76%، مما يشير إلى التحكم الفعال في تكلفة السلع المباعة والخدمات المقدمة.
تشير نصيحة InvestingPro إلى أن نسبة PEG لسهم Six Flags البالغة -0.83 قد تشير إلى أن سعر السهم لا يتماشى تمامًا مع توقعات نمو أرباحها، مما قد يوفر فرصة للمستثمرين الذين يؤمنون باستراتيجية الشركة طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، مع اقتراب موعد الأرباح التالية في 24 أبريل 2024، سيراقب المشاركون في السوق باهتمام شديد تحديثات الأداء وتعليقات الإدارة على تقدم عملية الاندماج.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالتحليلات الأعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، والتي يوجد منها 24 نصيحة أخرى مدرجة لشركة Six Flags، استخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. يمكن أن تثبت هذه الرؤى أنها لا تقدر بثمن لاتخاذ قرارات مستنيرة في بيئة السوق الديناميكية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.