لوس أنجلوس - أعلنت شركة "توتور بيريني" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TPC)، وهي شركة رائدة في قطاع البناء، عن تسعير طرح سندات سندات أولية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029 بنسبة 11.875%. وتستهدف هذه السندات، التي ستكون التزامات عليا غير مضمونة بضمان بعض الشركات التابعة، المشترين المؤسسيين المؤهلين، مع الالتزام بلوائح الأوراق المالية المحددة.
وتعتزم الشركة الانتهاء من بيع هذه السندات في حوالي 22 أبريل 2024. وتهدف العائدات من هذا الطرح، بالإضافة إلى النقد الموجود، إلى استرداد أو سداد 500 مليون دولار من سندات الشركة الممتازة بنسبة 6.875% المستحقة في 1 مايو 2025.
وتشمل هذه الخطوة المالية الاستراتيجية تغطية الأقساط ذات الصلة والفوائد المستحقة والرسوم والمصروفات الأخرى المرتبطة بها. ويمكن وضع أي أموال غير مستخدمة على الفور في استثمارات قصيرة الأجل، مثل معادلات النقد أو الأوراق المالية القابلة للتداول.
إن طرح السندات والضمانات ذات الصلة مقيّد، فهو متاح فقط لمن يُعتقد أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون، بما يتماشى مع القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وللأشخاص من غير الولايات المتحدة الأمريكية امتثالاً للائحة S.
لم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وبالتالي لا يمكن عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من هذه المتطلبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا البيان الصحفي لا يعتبر بمثابة إشعار استرداد لسندات 2025، كما أنه لا يمثل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات الجديدة والضمانات ذات الصلة.
ويُحظر بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني دون تسجيل أو تأهيل مناسب بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية.
وتأتي هذه المناورة المالية على خلفية تاريخ شركة "توتور بيريني" العريق في قطاع الإنشاءات الذي يعود تاريخه إلى عام 1894، مع سمعة طيبة في إدارة المشاريع الكبيرة والمعقدة. تشمل خدمات الشركة المقاولات العامة، والتخطيط لما قبل البناء، وإدارة المشاريع، وخدمات البناء الذاتي في مختلف القطاعات.
يجب على المستثمرين أن يدركوا أن بيانات الشركة حول نواياها فيما يتعلق بالطرح واستخدام العائدات هي بيانات تطلعية وتخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن التوقعات.
تستند معلومات هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة توتور بيريني.
InvestingPro Insights
أظهر سهم شركة Tutor Perini Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TPC)، أثناء اجتيازه تعقيدات صناعة البناء، مرونة مع زيادة ملحوظة بنسبة 141.1% في إجمالي العائد السعري للسنة الواحدة اعتبارًا من أوائل عام 2024.
هذا الأداء مثير للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة لتحركات أسعار الأسهم في هذا القطاع، كما أوضحت إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن سعر سهم الشركة كان متقلبًا للغاية. في ضوء الأنشطة المالية الأخيرة للشركة، تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لشركة Tutor Perini تبلغ 702.18 مليون دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في السوق.
قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في طرح سندات توتور بيريني للسندات الرئيسية ما يشجعهم في مضاعف السعر/الدفتر للشركة، والذي يبلغ 0.54 وفقًا للبيانات الأخيرة. قد يشير هذا المقياس إلى أن سهم الشركة قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بقيمته الدفترية، مما يجعله عرضًا جذابًا للمستثمرين ذوي القيمة.
علاوة على ذلك، مع توقع نمو صافي دخل الشركة هذا العام، وفقًا لنصيحة أخرى من InvestingPro، هناك شعور بالتفاؤل بشأن توقعات ربحية شركة Tutor Perini.
تجدر الإشارة إلى أن شركة Tutor Perini لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الرابع من عام 2023، كما أنها لا تدفع أرباحًا للمساهمين، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما يشير إلى تحول محتمل قد يؤثر على قرارات الاستثمار.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من النصائح حول Tutor Perini، والتي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/TPC. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم ثروة من المعلومات لتوجيه استراتيجياتهم الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.