بيفرلي هيلز، كاليفورنيا - أعلنت شركة Kartoon Studios Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز TOON)، وهي شركة بارزة في صناعة الترفيه، عن طرح مباشر مسجل يهدف إلى جمع حوالي 7 ملايين دولار أمريكي. ويشمل الطرح ما يصل إلى 7 ملايين سهم من الأسهم العادية و/أو مذكرات ممولة مسبقًا لشراء أسهم من الأسهم العادية، مع استهداف المستثمرين من المؤسسات كمشترين مستهدفين.
من المقرر أن تتألف الشريحة الأولى من الطرح من 4 ملايين سهم و/أو ضمانات ممولة مسبقًا، مع توقع إغلاق الطرح بحلول يوم الاثنين 22 أبريل 2024. ومن المتوقع أن يدر هذا الجزء الأولي ما يقرب من 4 ملايين دولار من إجمالي العائدات لاستوديوهات Kartoon Studios، قبل احتساب رسوم وكيل الاكتتاب والمصروفات الأخرى ذات الصلة.
سيكون للمستثمرين المشاركين في هذا الطرح أيضاً الخيار، لمدة تصل إلى 180 يوماً بعد تاريخ اتفاقية شراء الأوراق المالية (SPA)، للحصول على 3 ملايين سهم إضافي و/أو ضمانات ممولة مسبقاً. ومن المحتمل أن يجلب ذلك 3 ملايين دولار أخرى من العائدات الإجمالية للشركة.
وتعمل شركة EF Hutton LLC كوكيل حصري للطرح. ستتم عملية بيع الأوراق المالية وفقًا لبيان تسجيل على الرف على النموذج S-3، والذي تم إيداعه فعليًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 22 ديسمبر 2023، وتم الإعلان عن سريانه في 5 يناير 2024.
لن يتوفر الطرح إلا من خلال ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة له، وهما جزء من بيان التسجيل الساري المفعول. ويمكن للمستثمرين المحتملين الحصول على هذه الوثائق عبر الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات أو مباشرة من شركة EF Hutton LLC.
تشتهر استوديوهات Kartoon Studios بمشاركتها الشاملة في إنشاء العلامات التجارية الترفيهية وإنتاجها وتوزيعها وتسويقها وترخيصها. وتضم محفظة ملكيتها الفكرية محتوى رسوم متحركة أصلي، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بستان لي وشخصيات بارزة أخرى.
قامت الشركة بتوسيع نطاق انتشارها من خلال الاستحواذ على شركة WOW! Unlimited Media الكندية والاستثمار لتصبح أكبر مساهم في شركة Your Family Entertainment AG الألمانية. تدير استوديوهات Kartoon Studios أيضاً شبكات Toon Media Networks، والتي تشمل قناة Kartoon Channel! وشبكة فريدريتور وأميبابا، والتي تغطي مجموعة واسعة من قنوات التوزيع الرقمية.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي من Kartoon Studios.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تسعى فيه شركة Kartoon Studios (المدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت الرمز: TOON) إلى زيادة رأس المال من خلال طرح مباشر، فإن المشهد المالي للشركة يواجه تحديًا ماليًا صعبًا، وفقًا للبيانات الأخيرة من InvestingPro. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 52.23 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم الشركة وتقييم المستثمرين الحاليين لها. على الرغم من العائد القوي الذي حققته الشركة خلال الشهر الماضي بنسبة 13.85% وعائد أكثر إثارة للإعجاب خلال ثلاثة أشهر بنسبة 26.5%، إلا أن سعر سهم الشركة شهد تقلبات كبيرة وانخفاضًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث بلغ العائد -48.25%. قد يكون هذا التقلب مصدر قلق للمستثمرين المحتملين الذين يفكرون في الطرح المباشر.
تُسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن استوديوهات Kartoon Studios تستهلك السيولة النقدية بسرعة، وهو ما يتماشى مع الدخل التشغيلي السلبي للشركة الذي تم الإبلاغ عنه بقيمة -27.38 مليون دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. قد يكون معدل استنزاف السيولة النقدية هذا أحد العوامل التي أدت إلى الحاجة إلى زيادة رأس المال. علاوة على ذلك، لا تدفع الشركة توزيعات أرباح للمساهمين، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
وعلى صعيد أكثر إشراقًا، تُشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن الأصول السائلة لشركة Kartoon Studios تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن الشركة في وضع يسمح لها بتغطية التزاماتها الفورية. وقد يوفر ذلك بعض الطمأنينة للمستثمرين فيما يتعلق بالصحة المالية للشركة على المدى القصير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية حول Kartoon Studios، بما في ذلك تقدير القيمة العادلة لشركة InvestingPro بقيمة 2.08 دولار أمريكي، والتي قد ترشد المستثمرين بشأن القيمة المحتملة للسهم. لاستكشاف هذه الرؤى بشكل أكبر والوصول إلى ما مجموعه 12 نصيحة من نصائح InvestingPro لاستوديوهات Kartoon Studios، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/TOON وتذكر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.