ملبورن - أعلنت شركة Genetic Technologies Limited (ASX: GTG؛ NASDAQ: GENE)، وهي شركة متخصصة في الاختبارات القائمة على الجينوم للصحة والأمراض الخطيرة، عن اتفاقها النهائي لطرح مباشر مسجل لأسهم الإيداع الأمريكية (ADS) وطرح خاص متزامن للضمانات. ومن المقرر أن يتم إغلاق الصفقة في 22 أبريل 2024 تقريبًا، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
ويشمل الطرح بيع مليون سهم إيداع أمريكي، يمثل كل منها 30 سهماً عادياً بسعر 2.00 دولار أمريكي لكل سهم إيداع أمريكي. وفي الوقت نفسه، ستصدر الشركة ضمانات في اكتتاب خاص، مما يسمح بشراء عدد مكافئ من أسهم ADS بالسعر نفسه، قابلة للممارسة على الفور وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من الإصدار.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي العائدات إلى حوالي 2 مليون دولار أمريكي قبل خصم أتعاب وكيل الاكتتاب والمصروفات الأخرى ذات الصلة. وتعمل شركة H.C. Wainwright & Co. كوكيل حصري للطرح.
تعتزم شركة Genetic Technologies تخصيص صافي العائدات لمبادرات استراتيجية مختلفة. وتشمل هذه المبادرات زيادة الإيرادات ودعم جهود المبيعات والتسويق من خلال منصات بدأها المستهلك، وتسويق اختبار "جينتايب مالتي ريسك" من خلال قنوات الأعمال التجارية مع الأنظمة الصحية وأصحاب العمل في الولايات المتحدة، والتوسع في أسواق جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا، وإطلاق اختبار شامل لمخاطر سرطان الثدي والمبيض الوراثي، وتمويل أبحاث وتطوير المنتجات، وتغطية الأغراض العامة للشركة.
إن الأوراق المالية في هذا الطرح مدعومة ببيان تسجيل على الرف تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 20 ديسمبر 2023، وتم الإعلان عن سريانها في 4 يناير 2024. يتم طرح أسهم ADSs، باستثناء الضمانات وأوراق الإصدار التي تستند إليها هذه الضمانات، بموجب بيان التسجيل هذا. سيتم إيداع ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة لها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة وإتاحتها على موقعها الإلكتروني.
يتم إصدار الضمانات في الطرح الخاص وفقًا للمادة 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، واللائحة D الصادرة بموجبه. لم يتم تسجيل هذه الأذونات، إلى جانب شهادات الإيداع التي تستند إليها، بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وبالتالي فهي تخضع لقيود على عرضها وبيعها داخل الولايات المتحدة.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي صادر عن شركة Genetic Technologies Limited.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.