أرلينجتون، تكساس - أعلنت شركة "سيكس فلاجز إنترتينمنت كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SIX)، وهي شركة رائدة في مجال المتنزهات الترفيهية الإقليمية، عن تسعير سندات مضمونة بقيمة 850 مليون دولار أمريكي بعائد 6.625% تستحق في عام 2032. ويعد هذا الطرح، الذي من المتوقع أن يغلق في 2 مايو 2024، جزءًا من الاستراتيجية المالية للشركة قبل اندماجها المخطط له مع شركة سيدار فير المحدودة.
وسيتم تخصيص العائدات من السندات لسداد الديون القائمة، بما في ذلك القرض لأجل للشركة والتسهيلات الائتمانية المتجددة، بالإضافة إلى جزء من السندات المضمونة الأولى المستحقة بنسبة 7.000% المستحقة في 1 يوليو 2025. وستخدم الأموال المتبقية الأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل رأس المال العامل ونفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية.
يتم عرض السندات على المشترين من المؤسسات المؤهلة وبعض الأشخاص خارج الولايات المتحدة. وهي غير مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وستكون متاحة فقط من خلال مذكرة طرح خاصة.
تأتي هذه الخطوة المالية بعد الإعلان في 2 نوفمبر 2023 عن اتفاقية الاندماج بين سيكس فلاجز وسيدار فير، حيث من المقرر أن تندمج الشركتان في شركة كوبر ستيل هولدينكو (CopperSteel HoldCo, Inc.)، وهي الكيان الباقي على قيد الحياة. وفي حال اكتمال الاندماج، ستتولى شركة "هولدكو" التزامات شركة "سيكس فلاجز" بصفتها جهة إصدار مشتركة، وستشارك الشركات التابعة لـ"سيدار فير" في إصدار السندات.
وسيتم تأمين السندات والضمانات ذات الصلة من خلال مصلحة ذات أولوية أولى في جميع أصول شركة "سيكس فلاجز" والشركات الضامنة التابعة لها، وبعد الاندماج، ستتمتع الجهات المشاركة في الإصدار والجهات الضامنة بالأولوية الأولى.
تدير شركة Six Flags 27 متنزهًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتشتهر الشركة بالألعاب الأفعوانية والألعاب ذات الطابع الخاص والمتنزهات المائية. تشير البيانات التطلعية للشركة إلى عوامل مختلفة يمكن أن تؤثر على أدائها المستقبلي، بما في ذلك نتائج عمليات الدمج المقترحة والظروف الاقتصادية.
يستند هذا التحديث المالي إلى بيان صحفي وهو لأغراض إعلامية فقط. وهو لا يشكل عرضًا لشراء أي ورقة مالية أو تأييدًا لوضع شركة Six Flags في السوق أو آفاقها المستقبلية.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Six Flags Entertainment Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SIX) تتنقل من خلال مناوراتها المالية الاستراتيجية، فإن نظرة ثاقبة على أداء الشركة في السوق وتوقعاتها أمر بالغ الأهمية للمستثمرين.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Six Flags حاليًا 1.99 مليار دولار. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه السوق، فقد أظهرت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 4.98% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى زيادة مطردة في تدفقها المالي.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تشهد شركة Six Flags نموًا في صافي الدخل هذا العام، وهي إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين الذين يبحثون عن الربحية. لا يزال المحللون متفائلين، ويتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا خلال العام.
وهذا يتماشى مع خطط الشركة للتوسع وإعادة هيكلة الديون، كما يتضح من طرح السندات المضمونة الأخيرة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن السهم يتم تداوله حاليًا بمُضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر ربحية إلى ربحية تبلغ 50.09، مما قد يؤثر على تصور المستثمرين لتقييمه.
علاوة على ذلك، لا تدفع Six Flags توزيعات أرباح، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالنسبة للمهتمين باستكشاف مقاييس أعمق واكتساب رؤى إضافية، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول Six Flags، والتي يمكن الوصول إليها على: https://www.investing.com/pro/SIX. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، واكتشف 6 نصائح إضافية من InvestingPro التي يمكن أن تزيد من إرشادك في قراراتك الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.