قامت شركة RBC Capital Markets يوم الجمعة بتعديل السعر المستهدف لسهم Hays Plc (HAS:LN) (HAYPF)، وهي مجموعة توظيف مهنية عالمية رائدة، حيث خفضته إلى 1.30 جنيه إسترليني من 1.35 جنيه إسترليني. على الرغم من خفض السعر المستهدف، حافظت الشركة على تصنيف Outperform للسهم.
تأتي هذه المراجعة في أعقاب تحديث التداول الأخير لشركة Hays للربع الثالث في وقت سابق من هذا الأسبوع، والذي كشف عن بيئة عملاء صعبة في ألمانيا، أكبر مركز ربح للشركة. وأشار المحلل إلى أن التحديث كان أضعف مما كان متوقعًا وتماشى مع تقارير الاقتصاد الكلي المقلقة حول المنطقة.
وفي ضوء تحديث التداول، قامت RBC Capital بمراجعة تقديراتها لأرباح السهم الواحد (EPS) للسنتين الماليتين 2024 و2025 بتخفيضها بنسبة 11-12%. وحتى مع هذه التخفيضات، يتوقع المحلل أن تساهم ألمانيا بأكثر من 60% من أرباح مجموعة Hays قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية الحالية.
على الرغم من المراجعة التخفيضية، ترى RBC Capital قيمة طويلة الأجل في Hays Plc. يعتقد المحلل أن استراتيجية الشركة المحدثة، والتي تهدف إلى تسريع توسيع الهامش على المدى المتوسط، تمثل تحولًا ثقافيًا كبيرًا ويمكن أن تفيد الشركة على المدى الطويل.
وخلص المحلل إلى القول: "ما زلنا نرى قيمة طويلة الأجل في الاسم ونعتقد أن الاستراتيجية المحدثة لتسريع توسيع الهامش على المدى المتوسط تمثل تحولًا ثقافيًا مرحبًا به. ونقوم بتخفيض السعر المثالي إلى 130 نقطة أساس." يؤكد هذا البيان على ثقة الشركة المستمرة في الاتجاه الاستراتيجي لشركة Hays وإمكانات النمو المستقبلي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.