تولسا، أوكلا - أعلنت شركة كليرساين تكنولوجيز كوربوريشن (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CLIR)، وهي شركة متخصصة في تقنيات الاحتراق الصناعي والاستشعار، عن تسعير طرح عام وخاص مشترك.
ويشمل الطرح العام 4,620,760 سهمًا من الأسهم العادية والضمانات المقابلة لها، حيث يبلغ سعر كل سهم 0.91 دولار أمريكي وكل ضمانة 0.01 دولار أمريكي. وستنتهي صلاحية هذه الضمانات القابلة للممارسة فور إصدارها بسعر 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
وبالتزامن مع ذلك، تجري ClearSign اكتتابًا خاصًا لمستثمر معتمد، يشمل 5,405,405 سهم من الأسهم العادية أو ضمانات ممولة مسبقًا، إلى جانب ضمانات قابلة للاسترداد لشراء ما يصل إلى 8,108,108 سهم من الأسهم العادية. وقد تم تحديد سعر الاكتتاب الخاص عند 0.91 دولار أمريكي للسهم الواحد و0.015 دولار أمريكي لكل سهم ونصف سهم، مع سعر ممارسة يبلغ 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، قابل للممارسة بعد ستة أشهر من الإصدار.
وتعمل شركة Public Ventures, LLC كمدير وحيد لإدارة الطرح العام وكوكيل للاكتتاب الخاص. وتتوقع ClearSign عائدات إجمالية تبلغ حوالي 9.3 مليون دولار أمريكي من هذه العروض، باستثناء أي ممارسة محتملة لخيار المكتتبين لشراء أسهم وضمانات إضافية، بالإضافة إلى خصومات الاكتتاب ووكيل الاكتتاب والعمولات والمصروفات الأخرى ذات الصلة.
ومن المتوقع إغلاق كلا الطرحين في 23 أبريل 2024، شريطة استيفاء جميع شروط الإغلاق المعتادة. تخطط الشركة لاستخدام العائدات الصافية لرأس المال العامل والبحث والتطوير والتسويق والمبيعات والأغراض العامة للشركة.
يتم إجراء الطرح العام بموجب بيان تسجيل على الرف على النموذج S-3، الساري منذ 12 أغسطس 2022. يتوفر ملحق نشرة الإصدار الأولي ونشرة الإصدار الأساسية المصاحبة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات، على أن يتم تقديم ملحق نشرة الإصدار النهائي في الوقت المناسب.
يتم تنفيذ الطرح الخاص بموجب إعفاء من التسجيل وفقًا للمادة 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 و/أو القاعدة 506 (ب) الصادرة بموجبه.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
InvestingPro Insights
مع شروع شركة ClearSign Technologies Corporation (NASDAQ:CLIR) في أحدث عروضها العامة والخاصة، قد يكون المستثمرون حريصين على فهم الصحة المالية للشركة وأداء السوق. استنادًا إلى بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 33.57 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم متواضع في قطاع التكنولوجيا. على الرغم من بيئة السوق الصعبة، أظهرت ClearSign نموًا كبيرًا في المبيعات، حيث زادت الإيرادات في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 542.51%.
تبرز نصائح InvestingPro أن ClearSign لديها سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما يمكن أن يكون علامة مطمئنة للمستثمرين القلقين بشأن الاستقرار المالي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي، مما قد يشير إلى مسار إيجابي للأداء المالي للشركة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السهم قد واجه انتكاسات في الآونة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي العائد السعري -17.31% خلال الشهر الماضي، ولا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة ClearSign وتوقعات السوق، تقدم InvestingPro مجموعة كبيرة من النصائح الإضافية -12 نصيحة في المجموع. تغطي هذه النصائح مجموعة من المقاييس من الربحية إلى أداء الأسهم ومضاعفات التقييم. يمكن للقراء المهتمين الوصول إلى هذه النصائح، بالإضافة إلى تحليل شامل لشركة ClearSign وغيرها من الأسهم، من خلال الاشتراك في InvestingPro. لا تنسَ استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro أو Pro+.
يمكن أن يكون الإغلاق القادم لعروض ClearSign في 23 أبريل 2024 لحظة محورية للشركة، وتقدم منصة InvestingPro تحديثات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء لمساعدة المستثمرين على البقاء على اطلاع.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.