كينغ أوف بروسيا، بنسلفانيا - كشفت شركة فيرتكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: VERX)، وهي مزود بارز لحلول الضرائب غير المباشرة، عن خططها اليوم لطرح خاص يستهدف المشترين من المؤسسات المؤهلة. وتتطلع الشركة إلى إصدار سندات أولية قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029، وفقًا لشروط السوق وشروط أخرى.
وستكون السندات، التي من المقرر استحقاقها في 1 مايو 2029، التزامات عليا غير مضمونة لشركة Vertex، مع دفعات فائدة نصف سنوية متأخرة. وهي قابلة للتحويل في ظل شروط معينة وخلال فترات محددة قبل 1 نوفمبر 2028، وفي أي وقت بعد ذلك حتى يوم التداول الثاني المقرر قبل تاريخ الاستحقاق. عند التحويل، يمكن تسوية السندات نقدًا أو بأسهم من أسهم فيرتكس العادية من الفئة "أ" أو بمزيج من الاثنين معًا، وفقًا لتقدير الشركة.
من المتوقع أيضًا أن توفر Vertex خيارًا للمشترين الأوائل للحصول على سندات إضافية بقيمة 37.5 مليون دولار في غضون 13 يومًا من تاريخ الإصدار. وقد أوضحت الشركة أن السندات لن تكون قابلة للاسترداد قبل 5 مايو 2027.
ومع ذلك، بعد هذا التاريخ وحتى 40 يوم تداول قبل تاريخ الاستحقاق، قد تختار Vertex استرداد السندات نقدًا، وفقًا لشروط سعر السوق لأسهمها العادية من الفئة أ.
إن عائدات الطرح مخصصة للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ المحتملة، على الرغم من عدم الإفصاح عن أي خطط محددة.
وبالتزامن مع طرح السندات، تخطط Vertex للدخول في معاملات استدعاءات محددة تهدف إلى تقليل التخفيف المحتمل للأسهم عند تحويل السندات أو تعويض المدفوعات النقدية التي تزيد عن المبلغ الأساسي. قد تؤثر هذه المعاملات على سعر السوق لأسهم فيرتكس العادية من الفئة "أ"، حيث قد تنخرط الأطراف المقابلة للخيارات في أنشطة تداول قد تؤثر على أسعار الأسهم وقابلية تحويل السندات.
لم يتم تسجيل هذا الطرح وأسهم الأسهم العادية من الفئة "أ" المحتمل إصدارها عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من هذه المتطلبات.
إن إعلان Vertex تطلعي ويخضع لعوامل مختلفة يمكن أن تؤثر على النتائج الفعلية، بما في ذلك ظروف السوق وإتمام معاملات الشراء بالحد الأقصى.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة Vertex، ولا يحتوي على أي محتوى ترويجي أو تأييد لمطالبات الشركة.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي أعلنت فيه شركة Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) عن طرحها الخاص للسندات الرئيسية القابلة للتحويل، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية حالية تبلغ 4.64 مليار دولار، أظهرت Vertex نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 16.43% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، ونموًا أعلى في الإيرادات الفصلية بنسبة 18.14% في الربع الرابع من عام 2023. وهذا يشير إلى اتجاه إيجابي في المسار المالي للشركة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين متفائلون بشأن مستقبل شركة Vertex، حيث من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وقد قام أربعة محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة.
وقد يكون ذلك إشارة للمستثمرين إلى إمكانية تحسن ربحية الشركة في الفترة المقبلة، وهو ما يتماشى مع مبادراتها الاستراتيجية مثل طرح السندات الأخيرة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما قد يكون منعطفًا محوريًا بالنظر إلى أنها لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Vertex تعمل بمستوى معتدل من الديون وأن التزاماتها قصيرة الأجل تتجاوز أصولها السائلة. تعكس مضاعفات تداول الشركة أيضًا تقييمًا ممتازًا، مع مضاعف سعر / دفتر مرتفع يبلغ 18.33 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة من الربع الرابع من عام 2023. قد يرغب المستثمرون الذين يفكرون في طرح السندات في تقييم هذه العوامل، إلى جانب إمكانية النمو والربحية، عند تقييم فرصة الاستثمار.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية حول شركة Vertex, Inc. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع المالي للشركة وإمكانات السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.