بالو ألتو، كاليفورنيا - أعلنت شركة Scilex القابضة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:SCLX)، وهي شركة متخصصة في حلول معالجة الألم غير الأفيونية، عن إبرام اتفاقية نهائية مع بعض المستثمرين المؤسسيين لطرح مباشر مسجل.
وتتضمن هذه الصفقة بيع 15 مليون سهم من الأسهم العادية، إلى جانب ضمانات لشراء 15 مليون سهم إضافي، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 25 أبريل 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
وقد تم تسعير الأسهم والضمانات المصاحبة لها بسعر 1.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع إمكانية ممارسة الأوامر بسعر 1.10 دولار أمريكي للسهم الواحد بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من الإصدار. وتقوم شركة Rodman & Renshaw LLC بدور وكيل الاكتتاب الحصري للطرح.
وتتوقع "سيليكس" أن يبلغ إجمالي العائدات حوالي 15 مليون دولار أمريكي قبل احتساب رسوم وكيل الاكتتاب ونفقات الطرح الأخرى. وتخطط الشركة لتخصيص العائدات الصافية لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
وقد تشمل هذه الأغراض النفقات الرأسمالية، والتسويق التجاري وأنشطة البحث والتطوير، والشؤون التنظيمية، والتجارب السريرية، وعمليات الاستحواذ المحتملة على تقنيات أو استثمارات جديدة، وعمليات دمج الأعمال، وسداد أو إعادة تمويل الديون القائمة أو أسهم رأس المال.
يتم طرح الأوراق المالية بموجب بيان تسجيل على الرف تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) في 22 ديسمبر 2023، وأُعلن عن سريانها في 11 يناير 2024. وسيتم إيداع ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة له التي توضح بالتفصيل شروط الطرح لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة وإتاحتها على موقعها الإلكتروني.
تتضمن محفظة Scilex منتجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لإدارة الألم، مثل ZTlido® لتخفيف آلام ما بعد الهربس العصبي و ELYXYB® لعلاج الصداع النصفي الحاد. وتستعد الشركة أيضاً لإطلاق دواء Gloperba®، وهو دواء سائل يُعطى عن طريق الفم لعلاج النقرس في النصف الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Scilex على تطوير منتجاتها المرشحة، بما في ذلك SP-102 و SP-103 و SP-104 التي تستهدف مختلف حالات الألم.
يستند هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية. العرض صالح فقط في الولايات القضائية التي لا يكون فيها غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى.
رؤى استثمارية
في ضوء إعلان شركة Scilex Holding Company الأخير بشأن طرحها المباشر المسجل، فإن إلقاء نظرة على الصحة المالية للشركة وأداء السوق يوفر سياقاً قيماً. وفقًا لبيانات الوقت الحقيقي من InvestingPro، تعمل شركة Scilex برسملة سوقية تبلغ حوالي 103.65 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن إيرادات الشركة قد نمت بنسبة 22.9% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى مسار إيجابي في المبيعات. يتماشى هذا مع إحدى نصائح InvestingPro التي يتوقع المحللون نمو المبيعات في العام الحالي.
ومع ذلك، فإن التحديات المالية للشركة واضحة أيضًا. تبلغ نسبة مكرر الربحية لشركة Scilex -0.66، مما يعكس افتقارها الحالي للربحية. ويدعم ذلك أيضًا نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي تشير إلى أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام.
علاوة على ذلك، فقد شهد سعر سهم Scilex انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة عام واحد -86.55% اعتبارًا من أحدث البيانات، مما يشير إلى أن ثقة المستثمرين قد تكون متذبذبة.
من المهم للمستثمرين المحتملين النظر في هذه العوامل في سياق خطط الشركة الاستراتيجية لرأس المال الذي تم جمعه من خلال الطرح. بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك 12 نصيحة أخرى من InvestingPro لـ Scilex، والتي يمكن أن توفر فهماً أعمق للمركز المالي للشركة وإمكانات السوق. يمكن للمشتركين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يعزز أبحاثهم الاستثمارية بمعلومات قيمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.