نيويورك - دخلت شركة أبولو (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APO) وشركة ماساتشوستس للتأمين على الحياة (MassMutual) في شراكة استراتيجية، حيث استحوذت MassMutual على حصة أقلية في شركة ATLAS SP Partners (ATLAS)، وهي شركة تمويل المستودعات ومنتجات التوريق التابعة لأبولو.
تتضمن هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها اليوم، التزامًا بمليارات الدولارات من MassMutual للاستثمار في امتياز التمويل المدعوم بالأصول (ABF) التابع لشركة Apollo.
من المتوقع أن يوفر هذا التعاون لـ MassMutual إمكانية الوصول إلى مجموعة من الفرص الائتمانية المدعومة بالأصول من الدرجة الاستثمارية ضمن منصة ATLAS SP ونظام أبولو الأوسع نطاقًا. ويشمل ذلك أعمال خدمات التقاعد الخاصة بشركة Apollo، بهدف تحقيق أرباح إضافية لمالكي بوليصة MassMutual وعائلاتهم.
أنشأت ATLAS SP، منذ إنشائها في فبراير 2023، أصولًا بقيمة 24 مليار دولار تقريبًا. تعمل هذه الشراكة على تعزيز قدرة ATLAS SP على تقديم حلول التخزين والحلول المدعومة بالأصول لقاعدة عملائها الواسعة، والتي تتجاوز 200 عميل تمويل. كما تعزز هذه الصفقة أيضاً التزام أبولو بسوق التمويل المدعوم بالأصول، والذي تعتبره الشركة فرصة بقيمة 20 تريليون دولار أمريكي.
أعرب مارك روان الرئيس التنفيذي لشركة أبولو عن حماسه بشأن الشراكة مع MassMutual، مشيراً إلى التوافق في التعرف على الفرص المتاحة في سوق الدرجة الاستثمارية الخاصة. وسلط إريك بارتلان، الرئيس التنفيذي للاستثمار في MassMutual، الضوء على القيمة الاستراتيجية للصفقة، والتي تكمل قدرات شركة Barings، مدير الأصول المملوكة بالكامل لشركة MassMutual، المملوكة بالكامل لشركة Barings.
يأتي إعلان الشراكة في أعقاب التزام أساسي سابق لـ ATLAS SP من قبل شركة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في يونيو 2023. وباعتبارها جزءًا من امتياز أبولو الأوسع نطاقًا لشركة ABF، تلعب ATLAS SP دورًا حاسمًا في إنشاء ائتمان مدعوم بأصول ملموسة ومالية، مما يخدم مجموعة متنوعة من الاحتياجات الائتمانية.
تم تقديم الاستشارات القانونية للمعاملات من قبل شركة Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP لشركة Apollo والكيانات التابعة لها، في حين مثل شركة Simpson Thacher & Bartlett LLP شركة MassMutual.
أبولو هي شركة إدارة أصول بديلة عالمية تدير أصولاً بديلة بقيمة 651 مليار دولار تقريبًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تأسست MassMutual في عام 1851، وهي شركة تأمين متبادل على الحياة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية. ومن المتوقع أن تستفيد هذه الشراكة من نقاط قوة الشركتين في سوق التمويل المدعوم بالأصول، بحسب بيان صحفي.
InvestingPro Insights
تمثل الشراكة الاستراتيجية بين Apollo (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APO) وMassMutual تعاونًا مهمًا في مجال التمويل المدعوم بالأصول. تتجلى خبرة Apollo في هذا المجال من خلال مقاييسها المالية القوية كما تنعكس في بيانات الوقت الفعلي من InvestingPro.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Apollo 64.64 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 13.67، مما يجعلها لاعبًا هائلًا في قطاع الخدمات المالية. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، 5.11، مما يشير إلى تقييم قوي من قبل السوق بالنسبة إلى قيمتها الدفترية.
وبتحليل أكثر من ذلك، كان نمو إيرادات Apollo مثيرًا للإعجاب، حيث ارتفع بنسبة 194.58% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويكتمل مسار النمو هذا بهامش ربح إجمالي يبلغ 27.82%، مما يُظهر قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية في ظل توسعها.
علاوة على ذلك، يتضح التزام Apollo بعوائد المساهمين من خلال تاريخها في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، حيث بلغ عائد آخر توزيعات أرباح مسجلة 1.51%.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على مكانة Apollo باعتبارها كيانًا بارزًا في صناعة الخدمات المالية، مع سجل حافل بالعوائد المرتفعة على مدار العام الماضي والارتفاع الكبير في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية. توفر هذه العوامل، بالإضافة إلى الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، أساسًا قويًا للشراكة مع MassMutual.
في حين أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة وتوقعوا انخفاض المبيعات في العام الحالي، إلا أن الصحة المالية العامة لشركة Apollo لا تزال قوية. يمكن للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Apollo وآفاقها المستقبلية العثور على نصائح إضافية على InvestingPro، مع توفر ما مجموعه 15 نصيحة من InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.