كونكورد، كاليفورنيا - أبرمت شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AMK)، وهي منصة تكنولوجيا إدارة الثروات، اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قبل شركة GTCR للأسهم الخاصة مقابل 2.7 مليار دولار أمريكي نقداً. وبموجب الاتفاقية، التي أُعلن عنها اليوم، سيحصل حاملو أسهم شركة AssetMark على 35.25 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وقد وافق مجلس إدارة شركة "أسيت مارك" بالإجماع على الصفقة وأوصى مساهميها بالموافقة عليها. وأعقبت الموافقة موافقة خطية من المساهمين الذين يمثلون غالبية حصص التصويت القائمة في الشركة.
توفر شركة AssetMark، التي تبلغ قيمة أصولها حوالي 117 مليار دولار أمريكي على منصتها، حلولاً وخدمات تقنية للمستشارين الماليين المستقلين. تدعم الشركة أكثر من 9,300 مستشار مالي وأكثر من 257,000 أسرة مستثمرة.
وقد أشار مايكل كيم، الرئيس التنفيذي لشركة AssetMark، إلى الرحلة التي استمرت سبع سنوات مع شركة Huatai Securities، المساهم الأكبر في الشركة، وأعرب عن حماسه للشراكة القادمة مع GTCR، بهدف التركيز على توسيع المنتجات وخدمة العملاء.
وأقرّ كولين روش، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة GTCR، بنمو شركة AssetMark خلال ملكية شركة Huatai منذ عام 2016. وسلط يي تشو، الرئيس التنفيذي لشركة Huatai Securities، الضوء على العائد القوي للصفقة على مساهمي Huatai.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الرابع من عام 2024، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة والموافقات التنظيمية. وبعد إتمام الصفقة، سيتم شطب الأسهم العادية لشركة "أسيت مارك" من الأسواق العامة.
مورجان ستانلي وشركاه. LLC وDis Davis Polk & Wardwell LLP كمستشار مالي حصري ومستشار قانوني حصري على التوالي لشركة "أسيت مارك". وتلقت GTCR استشارات من بنك UBS الاستثماري وباركليز مع دعم استشاري مالي إضافي من بنك أوف أميركا للأوراق المالية وشركة جيفريز المحدودة. وقدم كل من Kirkland & Ellis LLP و Paul Hastings LLP الاستشارات القانونية والتنظيمية لشركة GTCR.
وسوف يتم تمويل عملية الشراء من خلال تسهيلات ائتمانية ورأس مال أسهم من صناديق تابعة لشركة GTCR، دون شرط تمويل لإتمام الصفقة.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي صادر عن شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. وشركة GTCR.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة AssetMark Financial Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AMK) للاستحواذ عليها من قبل GTCR، أصبحت الصحة المالية للشركة وأداء السوق نقطة محورية لكل من المستثمرين الحاليين والمحتملين. فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة AssetMark 2.6 مليار دولار، مما يعكس حضورها الكبير في قطاع تكنولوجيا إدارة الثروات. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 20.89، مما يشير إلى تقييم يمكن اعتباره مرتفعًا بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أقل قليلاً عند 18.27.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه في حين يتم تداول AssetMark عند نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، فقد قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل في الآفاق المالية للشركة. كما أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة للمرونة التشغيلية. من الجدير بالذكر أن المحللين يتوقعون أن تحقق شركة AssetMark أرباحًا هذا العام، استمرارًا لربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
قد يهتم المستثمرون أيضًا بأداء سعر الشركة، مع ارتفاع كبير في السعر بنسبة 49.53% خلال الأشهر الستة الماضية. ويتجلى هذا الأداء القوي في إجمالي عائد السعر منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 16.53%، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية في مسار الشركة. من المهم ملاحظة أن شركة AssetMark لا تدفع توزيعات أرباح للمساهمين، وهو ما قد يكون أمرًا مهمًا لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق دخل منتظم من استثماراتهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة AssetMark وأداء السوق، تقدم InvestingPro ثروة من الرؤى الإضافية. في الواقع، هناك العديد من نصائح InvestingPro الأخرى المتاحة لـ AMK، والتي يمكن الوصول إليها من خلال InvestingPro. ولإثراء استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.