غرينويتش، كونيا - أعلنت شركة GXO Logistics، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GXO)، عن تسعير سندات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي في طرح عام يهدف إلى تمويل استحواذها على شركة Wincanton plc، من بين أغراض أخرى للشركة. من المقرر إغلاق شريحتي الدين، 600 مليون دولار أمريكي مستحقة السداد لعام 2029 و500 مليون دولار أمريكي مستحقة السداد لعام 2034، في 6 مايو 2024، بفائدة 6.250% و6.500% سنويًا على التوالي.
وستستحق سندات 2029 في 6 مايو 2029، وسندات 2034 في 6 مايو 2034، على أن تبدأ دفعات الفائدة نصف السنوية في 6 نوفمبر 2024. وتهدف هذه الخطوة المالية الاستراتيجية إلى دعم عملية الاستحواذ المعلقة للشركة على شركة وينكانتون، وهي شركة لوجستية، وإدارة التزامات الديون الأخرى. ولا يتوقف إتمام الطرح على إتمام عملية الاستحواذ على شركة وينكانتون.
وقد أعربت شركة GXO عن أن عائدات طرح السندات ستغطي أيضًا استرداد أو سداد أو سداد أو دفع مسبق أو إبراء ذمة الشركة والشركات التابعة لها من الديون القائمة، بالإضافة إلى النفقات العامة للشركة. وقد طُرحت السندات بموجب بيان تسجيل على الرف مودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأُعلن عن سريانها اعتبارًا من 31 أغسطس 2021.
تقدم الشركة، التي تفتخر بشبكتها اللوجستية الواسعة وحلولها التكنولوجية، خدماتها للعديد من الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم. ويأتي إعلان شركة GXO في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية نموًا سريعًا مدعومًا بالطفرة في التجارة الإلكترونية والاتجاه المتزايد نحو الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة سلسلة التوريد.
يمكن للمستثمرين المهتمين بطرح السندات الحصول على نسخ من نشرة الإصدار وملحق نشرة الإصدار الأولية ذات الصلة من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو مباشرة من بنوك الاستثمار التي تدير عملية البيع، وهي BofA Securities, Inc. LLC.
هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. لن يكون بيع هذه الأوراق المالية قانونيًا في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة GXO Logistics.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة GXO Logistics (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GXO) تضع نفسها في وضع النمو الاستراتيجي من خلال الاستحواذ على شركة Wincanton plc، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة وأداء السوق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة GXO حاليًا حوالي 5.86 مليار دولار أمريكي. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 28، في حين أن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 أقل قليلاً عند 21.63، مما يعكس تقييمًا أكثر ملاءمة عند النظر في أرباح الشركة خلال تلك الفترة.
مع نمو الإيرادات بنسبة 8.73% على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تُظهر GXO قدرتها على توسيع خطها المالي الأعلى وسط سوق لوجستية ديناميكية. بلغ هامش الربح الإجمالي خلال الفترة نفسها 17.83%، مما يشير إلى ربحية قوية من عملياتها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المحللين قد أشاروا إلى تقلبات السهم وتداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق للمستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إمكانات GXO كاستثمار، توفر نصيحتان من InvestingPro سياقًا إضافيًا: قام المحللون مؤخرًا بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، ويتم تداول السهم بنسبة مكرر ربحية مرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب. على الرغم من هذه المخاوف، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وقد حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ونصائح إضافية من InvestingPro استكشاف المزيد من الأفكار على https://www.investing.com/pro/GXO. تتوفر حاليًا 7 نصائح إضافية يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار استثماري أكثر استنارة. للوصول إلى هذه الأفكار، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.