كينغ أوف بروسيا، بنسلفانيا - أعلنت شركة فيرتكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: VERX)، وهي شركة بارزة في سوق الحلول الضريبية غير المباشرة العالمية، عن نجاحها في تسعير 300 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل بنسبة 0.750% المستحقة في 1 مايو 2029. وقد تمت زيادة حجم الطرح، الذي كان محدداً في الأصل بمبلغ 250 مليون دولار، بسبب الطلب القوي من المستثمرين، ويتضمن خياراً للمشترين الأوائل لشراء ما يصل إلى 45 مليون دولار إضافية من السندات في غضون 13 يوماً من الإصدار.
ستدفع السندات، وهي التزامات عليا غير مضمونة للشركة، فائدة نصف سنوية ومن المقرر أن تستحق في 1 مايو 2029، ما لم تتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت مبكر بموجب شروط محددة.
قبل 1 نوفمبر 2028، تخضع عمليات تحويل السندات لشروط وأطر زمنية محددة؛ وبعد ذلك، يمكن تحويلها في أي وقت حتى يوم التداول الثاني المقرر قبل تاريخ الاستحقاق. تم تحديد معدل التحويل مبدئيًا عند 27.5315 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل مبدئي يبلغ حوالي 36.32 دولار أمريكي للسهم الواحد.
ويمثل سعر التحويل علاوة بنسبة 30٪ على آخر سعر بيع لسهم فيرتكس من الفئة أ من الأسهم العادية من الفئة أ، والذي بلغ 27.94 دولارًا أمريكيًا في 23 أبريل 2024 في سوق ناسداك العالمية. السندات غير قابلة للاسترداد قبل 5 مايو 2027، ولكن قد تكون قابلة للاسترداد في هذا التاريخ أو بعده في ظل ظروف معينة.
تتوقع Vertex عائدات صافية تبلغ حوالي 290 مليون دولار، بعد الخصومات والنفقات المقدرة، على افتراض عدم شراء سندات إضافية. سيتم تمويل ما يقرب من 36.8 مليون دولار من العائدات لتمويل معاملات الاستدعاء بحد أقصى لتقليل التخفيف المحتمل أو تعويض المدفوعات النقدية عند تحويل السندات. أما المبلغ المتبقي فهو مخصص للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل عمليات استحواذ محتملة، على الرغم من عدم الإفصاح عن أي خطط محددة.
وقد تم الدخول في معاملات استدعاء محددة السقف مع بعض المشترين المبدئيين و/أو الشركات التابعة لهم، والتي تغطي الأسهم التي تقوم عليها السندات. يبلغ الحد الأقصى لسعر هذه المعاملات مبدئيًا 55.88 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 100% على سعر الإغلاق في 23 أبريل. قد تقلل هذه المعاملات من التخفيف أو تعوض المدفوعات النقدية عند تحويل السندات ما لم يتجاوز سعر السوق سعر الحد الأقصى.
فيما يتعلق بمعاملات الحد الأقصى، يجوز للأطراف المقابلة شراء أسهم فيرتكس العادية من الفئة "أ" والدخول في معاملات مشتقات، مما قد يؤثر على سعر السوق للسهم. سيتم عرض السندات وأسهم الأسهم العادية من الفئة "أ" المحتمل إصدارها عند التحويل على المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية، وبالتالي تتطلب إعفاءً للبيع في الولايات المتحدة.
يستند هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي ويحتوي على بيانات تطلعية خاضعة للمخاطر، بما في ذلك احتمال عدم إتمام المعاملات كما هو مخطط لها. توفر إيداعات Vertex لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات مزيدًا من التفاصيل حول هذه المخاطر.
InvestingPro Insights
(NASDAQ: VERX) (NASDAQ: VERX) في الأسواق المالية من خلال طرحها الأخير للسندات القابلة للتحويل، توفر البيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء من InvestingPro نظرة أعمق على الوضع المالي للشركة ومركزها في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة Vertex 4.31 مليار دولار أمريكي، وهي كيان مهم في مجال الحلول الضريبية.
على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السالبة البالغة -325.47، والتي تعكس التحديات التي تواجهها الشركة في تحقيق صافي الأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين متفائلون بشأن آفاق Vertex. فوفقًا لموقع InvestingPro، من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وقد قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تحسن محتمل في الأداء المالي للشركة.
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في سندات Vertex القابلة للتحويل أن يلاحظوا أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما يشير إلى نهج متوازن في الاستدانة. وفي الوقت نفسه، يشير العائد القوي للشركة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 23.01%، وارتفاع كبير في السعر خلال ستة أشهر بنسبة 28.82%، إلى أداء قوي على المدى القصير. قد يكون هذا الزخم الإيجابي علامة على ثقة المستثمرين في استراتيجية شركة Vertex وإمكانات نموها.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية لشركة Vertex واكتساب رؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، بما في ذلك تحليل مضاعفات تقييم الشركة ووضع السيولة. يمكن للمستثمرين المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من النصائح والمقاييس التي يمكن أن تفيد قرارات الاستثمار. في الوقت الحالي، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro مدرجة لشركة Vertex, Inc.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.