كانساس سيتي، مو. - أعلنت شركة UMB Financial Corporation، وهي مزود خدمات مالية، عن تسعير طرحها العام لـ 2.8 مليون سهم بقيمة 75 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تحقق الصفقة، التي تمت هيكلتها كاتفاقية بيع آجل مع شركة تابعة لبنك أوف أميركا للأوراق المالية، عائدات صافية تبلغ حوالي 201.6 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 1 مايو 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
ويملك مكتتبو الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 420,000 سهم إضافي، مما قد يؤدي إلى اتفاقية بيع آجل أخرى. شاركت في الطرح شركة ويلينغتون مانجمنت ومستثمرون مؤسسيون آخرون. ويعمل بنك أوف أميركا للأوراق المالية كمدير رئيسي لإدارة الطرح، بينما تعمل شركة مورجان ستانلي وشركاه. ذ.م.م. كمدير إدارة الطرح. وتقوم شركة Piper Sandler & Co. وRBC Capital Markets, LLC بدور المديرين المشاركين.
وبموجب اتفاقية البيع الآجل، ستقوم شركة UMB في نهاية المطاف ببيع الأسهم العادية إلى المشتري الآجل بسعر يساوي سعر الطرح، معدلاً بشروط معينة. وسيقوم المشتري الآجل أو الشركة التابعة له باقتراض الأسهم وتسليمها إلى المكتتبين. لدى UMB ما يصل إلى 18 شهرًا لتسوية اتفاقية البيع الآجل فعليًا، مع خيار التسوية النقدية أو تسوية الأسهم الصافية.
لن تتلقى UMB عائدات فورية من بيع الأسهم من قبل البائع الآجل. سيتم استخدام العائدات من التسوية المادية لاتفاقية البيع الآجل لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك المساهمة في رأس المال من المستوى الأول لبنك يو إم بي.
يتم طرح الأوراق المالية بموجب بيان تسجيل ساري المفعول وملحق نشرة الإصدار المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمكن للأطراف المهتمة الحصول على نسخ من هذه المستندات من مديري الاكتتاب عند الطلب.
تعمل شركة UMB Financial Corporation في عدة ولايات، وتقدم مجموعة من الخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية. تخضع البيانات التطلعية للشركة لمختلف المخاطر والشكوك التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة.
يستند هذا التقرير إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية.
InvestingPro Insights
بينما تنتقل شركة UMB Financial Corporation (UMBF) من خلال طرحها العام الأخير، ينعكس تاريخ الشركة في استقرارها المالي في سجلها الحافل بتوزيعات الأرباح. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على تاريخ الشركة المثير للإعجاب في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين.
وعلاوة على ذلك، حافظت شركة UMBF على توزيعات الأرباح لفترة أطول من 54 عامًا، مما يشير إلى سياسة تخصيص رأس المال القوية والملائمة للمساهمين.
توفر المقاييس المالية المقدمة من InvestingPro Data فهمًا أعمق للمركز الحالي لشركة UMB في السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 4.05 مليار دولار أمريكي، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 11.58، بما يتماشى مع الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.
تشير نسبة السعر إلى الأرباح هذه إلى تقييم يمكن اعتباره معقولاً في القطاع المالي، بالنظر إلى سياق ربحيتها وظروف السوق. بالإضافة إلى ذلك، تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لسهم UMBF البالغة 1.31 إلى أن السهم قد يتم تداوله بقيمة قريبة من صافي قيمة أصوله.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أداء السعر الأخير، مع ارتفاع كبير خلال الأشهر الستة الماضية، حيث يبلغ إجمالي العائد السعري لستة أشهر 35.27%. قد يكون هذا مؤشرًا على معنويات السوق الإيجابية حول الأداء التشغيلي للشركة وآفاقها المستقبلية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة UMBF وتوقعاتها المستقبلية، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح والرؤى. على سبيل المثال، هناك نصائح إضافية تشير إلى مراجعات المحللين للأرباح التصاعدية للفترة القادمة وتوقعات الربحية لهذا العام.
للاطلاع على تحليل أكثر شمولاً والمزيد من نصائح InvestingPro حول شركة UMB Financial Corporation، تفضل بزيارة InvestingPro. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واستكشف المجموعة الكاملة من الرؤى والمقاييس التي تقدمها InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.