كانساس سيتي، مو. - أعلنت شركة UMB Financial Corporation (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: UMBF) وشركة Heartland Financial USA, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: HTLF) يوم الاثنين عن اتفاقية تستحوذ بموجبها UMB على Heartland Financial في صفقة أسهم تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار أمريكي. ستؤدي عملية الاندماج، المتوقع إتمامها في الربع الأول من عام 2025، إلى زيادة الحضور الجغرافي والأصول المالية لشركة UMB بشكل كبير.
ويُعد هذا الاستحواذ هو الأكبر في تاريخ UMB على مدار 111 عامًا وسيوسع نطاق تواجده ليشمل 13 ولاية، مضيفًا كاليفورنيا ومينيسوتا ونيو مكسيكو وأيوا وويسكونسن إلى تواجده الحالي. ستؤدي هذه الخطوة إلى رفع أصول UMB إلى 64.5 مليار دولار أمريكي، مما يضعه بين أكبر 5% من البنوك المتداولة في الولايات المتحدة.
تمتلك Heartland Financial، التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية HTLF، أصولاً بقيمة 19.4 مليار دولار أمريكي، وإجمالي ودائع بقيمة 16.2 مليار دولار أمريكي، وإجمالي قروض بقيمة 12.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2024. من المقرر أن يؤدي الاندماج إلى تعزيز أصول إدارة الثروات الخاصة التابعة لبنك UMB تحت الإدارة/التنظيم بنسبة 31% ومضاعفة قاعدة ودائع التجزئة تقريبًا.
وصرّح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك يو إم بي مارينر كيمبر أن هذا الاندماج يمثل توسعًا كبيرًا في الخدمات الأساسية التي يقدمها يو إم بي في الأسواق الحالية والجديدة. وأعرب بروس ك. لي، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك HTLF، عن حماسه لما سيحققه الاندماج من فوائد للموظفين والعملاء وحملة الأسهم والمجتمعات.
وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو HTLF على 0.55 سهم من أسهم UMB العادية مقابل كل سهم من أسهم HTLF العادية التي يمتلكونها، بقيمة 45.74 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بناءً على سعر إغلاق UMB في 26 أبريل 2024. وبعد الاندماج، سيمتلك المساهمون السابقون في "إتش تي إل إف" حوالي 31% من الكيان المدمج.
وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي UMB ومساهمي HTLF. وستواصل الشركتان العمل بشكل مستقل حتى اكتمال الاندماج.
استضاف بنك UMB مكالمة هاتفية لمجتمع الاستثمار يوم الاثنين لمناقشة تفاصيل عملية الاستحواذ. وتعمل شركتا BofA Securities, Inc. وDis Davis Polk and Wardwell LLP كمستشارين ماليين وقانونيين لشركة UMB، على التوالي، في حين أن شركة Keefe, Bruyette & Woods، وشركة Stifel، وشركة Wachtell, Lipton, Rosen & Katz تقدمان المشورة لشركة HTLF.
يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للأوراق المالية أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة UMB Financial Corporation (NASDAQ: UMBF) لاستحواذها التاريخي على شركة Heartland Financial USA, Inc. ، توفر أحدث البيانات من InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية لشركة UMB ومركزها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 4.05 مليار دولار أمريكي ومعدل السعر إلى الأرباح عند 11.58، تقدم UMBF عرضًا ذا قيمة في القطاع المصرفي.
تشير نصائح InvestingPro إلى سجل UMBF الجدير بالثناء في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية، مما يشير إلى التزام قوي بعوائد المساهمين. وعلاوة على ذلك، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 54 عامًا مثيرًا للإعجاب، مما يؤكد استقرارها المالي وموثوقيتها كاستثمار مدر للدخل. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة عندما ينظر المستثمرون في الفوائد المحتملة طويلة الأجل للاندماج.
كما تكشف البيانات أيضًا أن سهم UMBF قد شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ العائد 35.27%، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في آفاق الشركة. ويدعم ذلك أيضًا توقعات المحللين بأن شركة UMBF ستحقق أرباحًا هذا العام، كما يتضح من المحللين اللذين قاما بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالحصول على المزيد من الرؤى والنصائح الإضافية من InvestingPro استكشاف مجموعة كاملة من التحليلات والتوقعات الخاصة بشركة UMBF على https://www.investing.com/pro/UMBF. هناك العديد من النصائح الإضافية المتاحة، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.