دويتشه يُبقي على تثبيت سهم كورنينج مستشهداً بانتعاش الإيرادات في قطاعي البصريات والشاشات

في يوم الأربعاء، قام دويتشه بنك بتحديث نموذجه المالي لسهم كورنينج إنكوربوريتد (NYSE:GLW)، بعد نتائج الربع الأول للشركة لعام 2024، والتي تجاوزت التوقعات. قام محلل الشركة بزيادة السعر المستهدف لسهم كورنينج لمدة 12 شهرًا من 33.00 دولارًا أمريكيًا إلى 35.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الانتظار.

وبحسب ما ورد تجاوزت كورنينج نقطة منخفضة في الإيرادات وأرباح السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (EPS) في الربع الأول من عام 2024. وقد أشارت إدارة الشركة إلى اتجاهات إيجابية للربع الثاني في قطاعاتها الرئيسية، البصريات والشاشة، والتي تساهم بأكثر من 55% من إيرادات كورنينج الأساسية.

واستنادًا إلى هذه الاتجاهات، يتوقع دويتشه بنك الآن ارتفاعًا بنسبة 5% في إيرادات كورنينج في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في ربحية السهم المقدرة بـ 0.45 دولار أمريكي مقارنة بـ 0.38 دولار أمريكي في الربع الأول.

يشير المحلل إلى أنه مع اكتساب تعافي إيرادات كورنينج زخمًا، قد تكمن احتمالية ارتفاع سهم الشركة في التأثير المعزز على الهوامش والتدفق النقدي الحر (FCF) بسبب جهود التسعير وتحسين التكلفة التي بُذلت في الآونة الأخيرة. وقد يؤدي ذلك بدوره إلى إمكانية زيادة العوائد للمساهمين.

على الرغم من التوقعات المتفائلة بشأن الأداء المالي لشركة Corning، إلا أن تصنيف الاحتفاظ يعكس احتمالية ارتفاع محدودة، أقل من 5%، للسعر المستهدف الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك مجالًا ضئيلًا لتفوق أداء السهم على التقديرات المتفق عليها في الشارع.

تتماشى تقديرات الأرباح المُحدّثة من قبل دويتشه بنك مع الإجماع العام للسوق، والتي قد تشهد مراجعة بالزيادة بعد نتائج الربع الأول الأقوى من المتوقع.

يتم تداول أسهم كورنينج عند 16 ضعف ربحية السهم الأساسية المقدرة لعام 2025 و20 ضعف السعر إلى التدفق النقدي الحر (P/FCF). يعتمد السعر المستهدف الجديد البالغ 35.00 دولارًا أمريكيًا على مضاعف 17 مرة من الأرباح المتوقعة لعام 2025 للسهم الواحد ومضاعف 21 مرة من الربح إلى التدفق النقدي الحر.

InvestingPro Insights

جذب الأداء الأخير لشركة Corning Incorning Incorporated (NYSE:GLW) انتباه المحللين والمستثمرين على حد سواء. فمع رسملة سوقية تبلغ 27.34 مليار دولار أمريكي وارتفاع ملحوظ في الأسعار بنسبة 27.53% خلال الأشهر الستة الماضية، تُظهر الشركة مرونتها في السوق. وتسلط نصائح InvestingPro الضوء على النمو المستمر في توزيعات الأرباح التي تقدمها شركة Corning، حيث رفعت الشركة توزيعات أرباحها لمدة 13 عامًا متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 18 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها القوي بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، مما يعزز الشعور الإيجابي حول ربحية الشركة في المستقبل.

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 29.73، مما يعكس مضاعف أرباح مرتفع يشير إلى أن المستثمرين ربما يتوقعون النمو. على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 11.28% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Corning قويًا عند 33.48%، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف. كما أن عائد توزيعات أرباح الشركة جذابة أيضًا عند 3.36%، ومع تقدير المحللين للقيمة العادلة عند 35 دولارًا والقيمة العادلة لشركة InvestingPro أعلى قليلاً عند 35.47 دولارًا، يبدو أن هناك إمكانية لوصول السهم إلى هذه الأهداف.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أعمق ورؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة التي يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار المتعلقة بشركة Corning. لاستكشاف هذه الرؤى القيمة، قم بزيارة https://www.investing.com/pro/GLW وفكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.