أرلينغتون، فيرجينيا. - استكملت شركة بوينج (NYSE:BA) [المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BA] بنجاح طرح سندات كبيرة غير مضمونة ذات سعر فائدة ثابت، حيث حصلت على 10.0 مليار دولار أمريكي. وكشفت الشركة العملاقة في مجال الطيران يوم الأربعاء أن الطرح يتألف من عدة شرائح بآجال استحقاق متفاوتة تتراوح بين 2027 و2064، وتتراوح أسعار الفائدة من 6.259% إلى 7.008%.
يتضمن الطرح المهيكل 1.0 مليار دولار من السندات الممتازة بقيمة 6.259% تستحق في عام 2027، و1.5 مليار دولار بقيمة 6.298% تستحق في عام 2029، و1.0 مليار دولار أخرى بقيمة 6.388% لعام 2031، يليها 2.5 مليار دولار بقيمة 6.528% تستحق في عام 2034، و2.5 مليار دولار بقيمة 6.858% تستحق في عام 2054. وتصل قيمة السندات الأطول أجلاً، والتي تستحق في عام 2064، إلى 1.5 مليار دولار أمريكي بمعدل 7.008%.
وقد ذكرت بوينج أنه سيتم تخصيص صافي عائدات إصدار السندات للأغراض العامة للشركة. وتعكس هذه الخطوة الإدارة الاستباقية للشركة في إدارة مواردها المالية وهيكل رأس المال في ظل ديناميكية صناعة الطيران.
وقد تم بيع السندات في صفقة خاصة معفاة من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933. واستهدف الطرح "المشترين المؤسسيين المؤهلين" داخل الولايات المتحدة بموجب القاعدة 144A وبعض الأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارجية بالاعتماد على اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية.
وتأتي هذه المناورة المالية كجزء من استراتيجية بوينج الأوسع نطاقاً لتعزيز ميزانيتها العمومية وضمان السيولة. ولم تحدد الشركة أي مشاريع أو استثمارات معينة ستمولها العائدات.
وغالباً ما ينظر المستثمرون ومراقبو السوق إلى مثل هذه الطروحات على أنها علامة على الجدارة الائتمانية للشركة وثقة المستثمرين. ويمكن أن تشير قدرة بوينج على تأمين مبلغ كبير في هذا الطرح إلى مستوى من الاستقرار والتخطيط طويل الأجل للسوق.
تستند تفاصيل هذا الحدث المالي إلى بيان صحفي صادر عن شركة بوينج. ويُعد قرار الشركة بجمع الأموال من خلال سوق الدين ممارسة شائعة بالنسبة للشركات الكبيرة التي تحتاج إلى الوصول إلى رأس المال لمختلف أنشطة الشركة.
InvestingPro Insights
يؤكد طرح شركة بوينج [المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA] مؤخرًا ديونًا بقيمة 10.0 مليار دولار أمريكي على إدارتها المالية الاستراتيجية في مواجهة التحديات التي تواجهها الصناعة. يوفر تحليل بيانات الشركة في الوقت الفعلي والرؤى من InvestingPro فهماً أعمق للصحة المالية لشركة بوينج ومركزها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 105.28 مليار دولار أمريكي، تُظهر الشركة الرائدة في مجال الطيران حضورًا كبيرًا في السوق. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة Boeing تبلغ -48.88، مما يعكس شكوك المستثمرين بشأن الأرباح المحتملة في المستقبل.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Boeing لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وقد قام المحللون بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، لا تدفع بوينج توزيعات أرباح، مما قد يؤثر على اهتمام المستثمرين الذين يركزون على الدخل بالشركة. كما أن تقلب سعر السهم جدير بالملاحظة أيضًا، حيث انخفض سعر السهم بنسبة تزيد عن 18% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى مخاطر محتملة للمستثمرين على المدى القصير. ومع ذلك، لا تزال بوينج لاعبًا بارزًا في صناعة الطيران والدفاع.
من وجهة نظر التقييم، يتم تداول بوينج بمضاعفات أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) المرتفعة، مما قد يشير إلى أن السهم مسعّر حاليًا بأعلى من قدرته على تحقيق الأرباح. وهذا يتماشى مع نسب P/E وPEG السلبية، مما يؤكد على التحديات التي تواجهها بوينج في العودة إلى الربحية.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Boeing، أو الذين يسعون إلى فهم الفروق المالية للشركة بشكل أكبر، يقدم InvestingPro رؤى إضافية. يتوفر المزيد من نصائح InvestingPro، التي تقدم تحليلاً شاملاً للبيانات المالية لشركة بوينج وأداء السوق. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro أو Pro+ للحصول على هذه النصائح القيّمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.