ماونتين فيو، كاليفورنيا - أعلنت شركة Aditxt، وهي شركة ابتكارات في مجال التكنولوجيا الحيوية (NASDAQ: ADTX)، عن اتفاقيات اكتتاب خاص بقيمة 4.2 مليون دولار تقريبًا. ويشمل الاكتتاب بيع أسهم قابلة للتحويل وأسهم ممتازة، إلى جانب ضمانات لشراء أسهم عادية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في 6 مايو 2024.
وتصدر الشركة 4,186 سهماً من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من السلسلة C-1 وعدداً مساوياً من الأسهم الممتازة من السلسلة D-1. ويمكن تحويل أسهم السلسلة C-1، التي تبلغ قيمتها المعلنة 1000 دولار أمريكي للسهم الواحد، إلى ما يقرب من 1.65 مليون سهم عادي بسعر 2.47 دولار أمريكي للسهم الواحد. وتسمح أسهم السلسلة D-1 لحامليها بالتصويت على مقترحات الأسهم العادية، لا سيما تلك المتعلقة بزيادة أسهم الأسهم العادية المصرح بها.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار ضمانات قابلة للممارسة بعد ستة أشهر من الإصدار بسعر 2.595 دولار أمريكي للسهم الواحد، وتنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
شركة داوسون جيمس للأوراق المالية هي الوكيل الحصري للطرح. وسيتم تخصيص العائدات الإجمالية للالتزامات بموجب اتفاقية اندماج "أديتكست" مع شركة "إيفوفيم بيوساينسز" مع تخصيص الأموال المتبقية لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
يتم عرض الأوراق المالية في هذا الاكتتاب الخاص بموجب المادة 4 (أ) (2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 و/أو اللائحة D، مما يعني أنها غير مسجلة وبالتالي لا يمكن بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء. وقد التزمت Aditxt بتقديم بيان تسجيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإعادة بيع الأسهم التي تقوم عليها الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من السلسلة C-1 والضمانات.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Aditxt, Inc.
InvestingPro Insights
(NASDAQ: ADTX) (NASDAQ: ADTX) خلال مناوراتها المالية الاستراتيجية من خلال الطرح الخاص الأخير، يراقب المستثمرون ومراقبو السوق عن كثب مقاييس أداء الشركة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Aditxt 4 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم الشركة ونطاقها في قطاع التكنولوجيا الحيوية. وبلغت إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 0.65 مليون دولار، مما يشير إلى التحديات التي تواجهها في تحقيق مبيعات كبيرة. ومما يؤكد ذلك أيضًا هامش الربح الإجمالي الملحوظ الذي بلغ -17.31%، مما يشير إلى أن الشركة لا تحقق أرباحًا من مبيعاتها حاليًا.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على عدة نقاط مهمة للمستثمرين المحتملين. تعمل Aditxt حاليًا بأعباء ديون كبيرة ولا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تستهلك السيولة النقدية بسرعة مما قد يثير المخاوف بشأن استدامتها المالية. من الضروري أخذ هذه العوامل في الاعتبار، خاصة عند تقييم مستقبل الشركة في صناعة شديدة التنافسية وكثيفة رأس المال مثل التكنولوجيا الحيوية.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك أكثر من 14 نصيحة إضافية متاحة على موقع InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لشركة Aditxt وأداء السوق. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro، ولتعزيز تجربتك في البحث الاستثماري، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro وPro+. تم تحديد موعد الأرباح القادمة في 10 مايو 2024، والذي سيكون حدثًا رئيسيًا للمستثمرين لاكتساب رؤى محدثة حول المسار المالي للشركة والتقدم التشغيلي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.