رويال أوك، ميشيغان - كشفت شركة أجري ريالتي كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ADC) أن شراكتها التشغيلية، أجري ليمتد بارتنرشب، قد قامت بتسعير طرح عام لسندات غير مضمونة بقيمة 450 مليون دولار أمريكي بعائد فعلي حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.779٪.
ومن المقرر أن تكون السندات، المستحقة في عام 2034، مضمونة من قبل شركة Agree Realty وبعض الشركات التابعة لها. ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 13 مايو 2024، وهو مشروط بمتطلبات الإغلاق المعتادة.
تهدف عائدات الطرح إلى الاستخدام العام للشركة، بما في ذلك تخفيض المبلغ المستحق بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة من الدرجة الأولى، وتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات ومشاريع التطوير.
ووفقًا لبيتر كوجينور، المدير المالي للشركة، فإن هذه الخطوة تهدف إلى دعم النمو وتحسين السيولة التي ستتجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي بعد الطرح. وقد انخرطت الشركة أيضاً في مقايضات البدء الآجلة لخفض سعر الفائدة الفعلي للسندات، مما يعكس التزامها بالإدارة السليمة للميزانية العمومية.
تتم إدارة الطرح من قبل مجموعة من البنوك، بما في ذلك PNC Capital Markets LLC، وCityigroup، وJP Morgan، وWells Fargo Securities، وBofA Securities، وMizuho Securities كمديرين مشتركين لإدارة السندات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كل من مورجان ستانلي وريموند جيمس وريجونز سيكيوريتيز ذ.م.م وستيفل و يو إس بانكورب كمديرين مشاركين.
وقد تم إيداع بيان تسجيل لهذه الأوراق المالية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وأصبح ساري المفعول تلقائيًا. ويجري الطرح فقط من خلال ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة المتاحة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تتخصص شركة Agree Realty Corporation، وهي شركة ائتمان للاستثمار العقاري مطروحة للتداول العام، في الاستحواذ على العقارات المؤجرة صافيًا لمستأجري التجزئة وتطويرها. اعتبارًا من 31 مارس 2024، كانت الشركة تدير محفظة تضم 2,161 عقارًا في 49 ولاية، تبلغ مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير حوالي 44.9 مليون قدم مربع.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ويحتوي على بيانات تطلعية خاضعة للمخاطر والشكوك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ الاقتصادي الحالي وتأثيره على أعمال الشركة وسوق العقارات.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Agree Realty Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ADC) انضباطاً مالياً قوياً انعكس في قراراتها الاستراتيجية وتسعيرها الأخير للسندات غير المضمونة. بالنظر إلى البيانات الواردة من InvestingPro، تبرز العديد من النقاط الرئيسية التي قد يجدها المستثمرون المحتملون ذات صلة بالصحة المالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية.
بيانات InvestingPro:
1. تمتلك شركة Agree Realty Corporation سجلاً حافلاً بالثناء في زيادة توزيعات أرباحها لمدة 11 عاماً متتالية، مما يشير إلى تدفق دخل قوي وثابت للمساهمين.
2. يُظهر المحللون ثقتهم في أداء الشركة، حيث قام محللان بمراجعة أرباح الشركة بالزيادة للفترة القادمة.
3. تتجاوز الأصول السائلة للشركة في الوقت الحالي التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي وهو أمر بالغ الأهمية لمرونة الشركة التشغيلية وقدرتها على إدارة الديون.
نصائح InvestingPro:
- ما يؤكد التزام شركة Agree Realty بالنمو هو حقيقة أنها حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 31 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب، وهو دليل على استقرارها وموثوقيتها كاستثمار.
- يتم تداول الشركة أيضًا عند مضاعف أرباح مرتفع، مما قد يعني أن السوق لديه توقعات عالية لنموها المستقبلي، وهو عامل يجب مراعاته عند تقييم السهم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول الفروق المالية الدقيقة وإمكانات الاستثمار في Agree Realty. لاستكشاف هذه النصائح وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، فكّر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. هناك 4 نصائح أخرى مدرجة في InvestingPro لشركة Agree Realty Corporation يمكن الوصول إليها من خلال المنصة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.