أتلانتا - أعلنت شركة Graphic Packaging International, LLC، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التعبئة والتغليف للمستهلكين، عن اتفاقية لإصدار سندات أولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2032. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح الخاص الذي يعتمد على إعفاء من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، في 13 مايو 2024، وذلك وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
ستتحمل السندات الرئيسية معدل فائدة سنوي قدره 6.375% وسيتم إصدارها بالقيمة الاسمية. وتتوقع شركة Graphic Packaging أن يبلغ صافي عائدات الطرح حوالي 493 مليون دولار أمريكي بعد المصروفات. تخطط الشركة لتخصيص هذه الأموال لسداد جزء من قروضها المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المضمونة من الدرجة الأولى، وتغطية التكاليف المتعلقة بالطرح، ولأغراض الشركة العامة إذا تبقت أي عائدات.
وسيتم ضمان هذه الالتزامات غير المضمونة من قبل الشركة الأم لشركة Graphic Packaging وبعض الشركات المحلية التابعة لها، بما يتماشى مع الضمانات بموجب اتفاقية الائتمان الحالية والسندات الكبيرة المستحقة بين عامي 2024 و2030.
يستهدف الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة والأشخاص غير الأمريكيين في الخارج، مع الالتزام بالإعفاءات من التسجيل المنصوص عليها في القاعدة 144A واللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية. لن يتم تسجيل السندات الممتازة والضمانات ذات الصلة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وبالتالي لا يمكن عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء من هذه المتطلبات.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه شركة Graphic Packaging ريادتها في مجال ابتكار التغليف المستدام، حيث تدير شبكة عالمية من مرافق التصميم والتصنيع التي تخدم علامات تجارية بارزة في مختلف قطاعات المنتجات الاستهلاكية.
ويتضمن بيان الشركة ملاحظات تطلعية فيما يتعلق بالطرح والاستخدام المزمع للعائدات، مع التحذير من أن هذه الملاحظات تخضع لظروف السوق والمخاطر الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات الحالية. لا تتحمل شركة جرافيك للتغليف أي التزام بتحديث هذه البيانات وتنصح بعدم الاعتماد عليها بشكل غير مبرر. يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل المخاطر في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تستعد فيه شركة Graphic Packaging International, LLC لطرح سندات أولية بقيمة 500 مليون دولار، قد يشعر المستثمرون بالفضول بشأن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. ووفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Graphic Packaging حوالي 8.36 مليار دولار أمريكي، مع نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 12.32، مما يعكس معنويات المستثمرين بشأن أرباح الشركة المحتملة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أقل قليلاً عند 10.72، مما يشير إلى توقعات أرباح مواتية بالنسبة لسعر السهم الحالي.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في نمو الإيرادات بنسبة -3.99% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، فقد حافظت الشركة على هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 23.08%. وهذا يدل على قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية والحفاظ على الربحية. في الواقع، يشعر المحللون بالتفاؤل، ويتوقعون أن تظل شركة Graphic Packaging مربحة هذا العام، وهو شعور مدعوم بالربحية المثبتة للشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سهم Graphic Packaging يتم تداوله بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار. ومع ذلك، يتم تداول السهم عند نسبة مكرر الربحية المرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أرباحًا أعلى في المستقبل. للراغبين في استكشاف المزيد، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، تقدم رؤى أعمق حول البيانات المالية للشركة وأداء السوق. وباستخدام الرمز الترويجي PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الحصول على المزيد من المعلومات الاستثمارية القيّمة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.