نيويورك - أعلنت اليوم شركة آريس كابيتال كوربوريشن (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ARCC)، وهي شركة تمويل متخصصة، عن تسعير طرح سندات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي. وتعتبر السندات البالغة نسبتها 5.950% والمستحقة في 15 يوليو 2029 جزءًا من طرح عام مكتتب عليه ويمكن استردادها وفقًا لتقدير الشركة بالمساواة الاسمية بالإضافة إلى علاوة الإصدار بالكامل، حيثما ينطبق ذلك.
تتضمن الصفقة مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل كمديري دفاتر مشتركة، بما في ذلك BofA Securities, Inc. وJP Morgan Securities LLC، والعديد من الشركات الأخرى. وهناك مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك شركة CIBC World Markets Corp، وICBC Standard Bank Plc، وMorgan Stanley & Co. LLC، من بين شركات أخرى، كمديرين رئيسيين مشتركين. ومن بين المديرين المشاركين الآخرين في إدارة الطرح شركة ING Financial Markets LLC، وشركة R. Seelaus & Co. LLC، وشركة Citigroup Global Markets Inc. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 13 مايو 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق القياسية.
وتعتزم آريس كابيتال استخدام العائدات الصافية من الطرح لسداد الديون القائمة بموجب تسهيلاتها الائتمانية. كما أشارت الشركة إلى أنها يمكن أن تعيد الاقتراض بموجب التسهيلات نفسها لأغراض مؤسسية عامة، والتي قد تشمل استثمارات في شركات المحفظة بما يتماشى مع أهدافها الاستثمارية.
ننصح المستثمرين بمراجعة تفاصيل الاستثمار والمخاطر والرسوم المرتبطة بشركة آريس كابيتال قبل اتخاذ قرار الاستثمار. تتوفر المعلومات ذات الصلة في ورقة شروط التسعير، وملحق نشرة الإصدار الأولية، ونشرة الإصدار المصاحبة لها، وجميعها مودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
تتخصص شركة آريس كابيتال، التي تأسست في عام 2004، في الإقراض المباشر والاستثمارات في الشركات الخاصة في السوق المتوسطة في الولايات المتحدة، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. تدار الشركة، وهي أكبر شركة تطوير أعمال متداولة في البورصة من حيث القيمة السوقية اعتبارًا من 31 مارس 2024، من قبل شركة تابعة لشركة Ares Management Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ARES).
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تقوم فيه شركة Ares Capital Corporation (NASDAQ: ARCC) بتحركات استراتيجية لتعزيز مركزها المالي من خلال طرح سندات مهمة، توفر المقاييس الحالية من InvestingPro لمحة عن الصحة المالية القوية للشركة. مع رسملة سوقية قوية تبلغ 12.7 مليار دولار، تُظهر ARCC نسبة مكرر ربحية مقنعة تبلغ 7.01، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيماً بشكل جذاب بالنسبة لأرباحه. كما أن نمو إيرادات الشركة ملحوظ أيضًا، مع زيادة كبيرة بنسبة 18.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما قد يكون مؤشرًا على استراتيجيات العمل الفعالة والطلب القوي في السوق على خدماتها المالية.
سيجد المستثمرون الذين يفكرون في ARCC عائد توزيعات الأرباح جذابًا بشكل خاص. فاعتبارًا من أحدث البيانات، يبلغ عائد توزيعات الأرباح 9.32% إلى جانب الأداء الثابت لسعر السهم، والذي يبلغ 99.48% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا. قد يشير ذلك إلى استثمار مستقر مع إمكانية تحقيق دخل من خلال توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى زيادة رأس المال.
مع التطلع إلى المستقبل، من المقرر أن يكون تاريخ الأرباح القادمة لشركة Ares Capital في 23 يوليو 2024. سيراقب المستثمرون والمحللون على حد سواء عن كثب لمعرفة ما إذا كان مسار نمو الشركة سيستمر كما هو متوقع. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رؤى أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول ARCC؛ وهناك 5 نصائح أخرى منInvestingPro متاحة يمكن أن توجه قرارات الاستثمار بشكل أكبر. للوصول إلى هذه الرؤى وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.