سكوتسديل، أريزونا - أعلنت شركة ميريتيدج هومز كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTH)، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال بناء المنازل، عن تسعير سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من السندات القابلة للتحويل بنسبة 1.75% مستحقة في عام 2028. كما قدمت الشركة أيضًا خيارًا للمشترين الأوائل للحصول على 75 مليون دولار إضافية من السندات في غضون 13 يومًا. ومن المقرر أن يتم إغلاق الصفقة في 9 مايو 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق القياسية.
تتوقع ميريتيدج عائدات صافية تبلغ حوالي 484.8 مليون دولار، أو 557.8 مليون دولار إذا تم شراء السندات الإضافية بالكامل. ستخصص هذه الأموال في المقام الأول لاسترداد سندات الشركة المستحقة في عام 2025 بنسبة 6.00٪ من السندات الرئيسية للشركة المستحقة في عام 2025 ولأغراض عامة للشركة. إذا تم بيع السندات الإضافية، فإن الشركة تخطط لاستخدام العائدات للدخول في المزيد من معاملات الاستدعاء المحدودة.
وتستحق السندات، المضمونة من قبل الشركات التابعة لميريتيدج، في 15 مايو 2028. تُدفع الفائدة بشكل نصف سنوي ابتداءً من 15 نوفمبر 2024. ويخضع تحويل السندات لشروط محددة، وفي حالة اتخاذ إجراءات مؤسسية معينة، قد تحتاج ميريتاج إلى زيادة معدل التحويل.
تم تحديد معدل التحويل المبدئي بحوالي 4.3048 سهم من الأسهم العادية لكل 1000 دولار أمريكي من السندات بقيمة أصلية تبلغ 1,000 دولار، وهو ما يمثل حوالي 32.5٪ علاوة على آخر سعر سهم للشركة تم الإبلاغ عنه اعتبارًا من 6 مايو 2024.
وبالتزامن مع تسعير السندات، دخلت ميريتاج في معاملات استدعاء محددة مع بعض المؤسسات المالية، والتي من المفترض أن تقلل من التخفيف المحتمل عند تحويل السندات. تم تحديد سعر الحد الأقصى لهذه المعاملات بعلاوة 100٪ على سعر سهم الشركة الأخير.
يستهدف هذا الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. لم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية للولاية وتخضع لقيود البيع.
لا يشكل هذا البيان الصحفي، الذي يحتوي على بيانات تطلعية، عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية. تحذر شركة ميريتيدج هومز من أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية بسبب المخاطر والشكوك المختلفة.
قامت شركة ميريتيدج هومز، المعروفة بممارسات البناء الموفرة للطاقة، بتسليم أكثر من 180,000 منزل في تاريخها الممتد على مدار 38 عاماً. تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
مع قيام شركة Meritage Homes Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:MTH) بوضع نفسها في وضع يسمح لها بتحقيق النمو المستقبلي من خلال تسعير سندات أولية قابلة للتحويل، يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها. فيما يلي بعض الأفكار الرئيسية من InvestingPro التي قد تهم المساهمين والمستثمرين المحتملين:
يتم تداول Meritage Homes حاليًا عند مضاعف أرباح منخفض، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة البالغة 8.02 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الأول من عام 2024. يشير هذا التقييم إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه المحتملة. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة مركزًا ماليًا قويًا، حيث تجاوزت الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى نسبة سيولة قوية يمكن أن تدعم الاحتياجات التشغيلية للشركة ومبادراتها الاستراتيجية.
كما أظهرت الشركة أيضًا نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 14.76% في الربع الأول من عام 2024 على أساس ربع سنوي. ويعكس هذا النمو، إلى جانب هامش ربح إجمالي بلغ 25.43% خلال الفترة نفسها، قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية في عملياتها. علاوة على ذلك، حققت شركة Meritage Homes أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين بأن الشركة ستظل مربحة هذا العام.
يمكن للمستثمرين المهتمين بمجموعة كاملة من الرؤى العثور على نصائح إضافية من InvestingPro لشركة Meritage Homes على https://www.investing.com/pro/MTH. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في تحليلات الشركة، فإن استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 سيمنح خصمًا إضافيًا بنسبة 10٪ على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات والبيانات المالية الاحترافية.
مع تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا وارتفاع سعر السهم بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية، قد يرغب المستثمرون في النظر في هذه المقاييس ونصائح InvestingPro عند تقييم إمكانات Meritage Homes كجزء من استراتيجيتهم الاستثمارية. ضع في اعتبارك أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في أي تقييمات للمخاطر.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق تحليلهم الاستثماري، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول Meritage Homes، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً للمكانة المالية للشركة وأدائها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.