إيمريفيل، كاليفورنيا - أعلنت شركة NMI Holdings، وهي شركة خاصة للتأمين على الرهن العقاري (NASDAQ: NMIH)، عن تسعير طرح عام لسندات غير مضمونة بقيمة 425 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة سنوي 6.0٪، ومن المقرر أن تستحق في 15 أغسطس 2029.
ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 21 مايو 2024، وفقًا لشروط الإغلاق القياسية. وتعتزم الشركة استخدام العائدات لاسترداد سندات مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة بنسبة 7.375% المستحقة في يونيو 2025، مع تخصيص الباقي لأغراض الشركة العامة.
وبالتزامن مع هذا الطرح، أنشأت شركة NMI Holdings أيضًا تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة جديدة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتضم مجموعة البنوك المشاركة في هذا الطرح كلاً من RBC Capital Markets، وبنك مونتريال، وسيتي بنك، N.A. وبنك ترويست، مع التزامات إضافية من بنك جولدمان ساكس الولايات المتحدة الأمريكية، وبنك هنتنغتون الوطني، وبنك الولايات المتحدة الأمريكية الوطني. وفي الوقت الحالي، لم يتم السحب من السندات، وتتضمن اتفاقية الائتمان تعهدات وشروطاً نموذجية.
ويجري طرح السندات بموجب بيان تسجيل على الرف تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في نفس يوم الإعلان. ويعتمد الطرح على ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة، وكلاهما متاحان على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة المالية في إطار استراتيجية شركة NMI القابضة لإدارة ديونها وتعزيز ميزانيتها العمومية. وتوفر الشركة، من خلال شركتها التابعة لها الشركة الوطنية للتأمين على الرهن العقاري، تأمين الرهن العقاري الذي يتيح ملكية المنازل للمقترضين الذين لديهم دفعات مقدمة منخفضة مع توفير الحماية للمقرضين والمستثمرين ضد تخلف المقترضين عن السداد.
ويُنصح المستثمرون المحتملون بقراءة ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة لها وغيرها من المستندات ذات الصلة المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. يمكن الحصول على نسخ من هذه المستندات من مديري الإصدار المشترك، والتي تشمل RBC Capital Markets, LLC، وGoldman Sachs & Co. LLC، وشركة BMO Capital Markets، وشركة Citigroup Global Markets Inc، وشركة Truist Securities, Inc.
هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يمثل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي ورقة مالية من الشركة. تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي صادر عن شركة NMI Holdings, Inc.
InvestingPro Insights
(NASDAQ: NMIH) (NASDAQ: NMIH) في الآونة الأخيرة في الأخبار بسبب تحركاتها المالية الاستراتيجية، ويراقب المستثمرون عن كثب مقاييس أداء الشركة ومركزها في السوق.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة NMIH 2.7 مليار دولار، مما يعكس حجمها الكبير في قطاع التأمين على الرهن العقاري الخاص. يتم تداول الشركة عند نسبة مكرر الربحية 8.03، اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة حتى الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بنمو أرباحها. ويدعم ذلك نسبة PEG Ratio البالغة 0.53 لنفس الفترة، مما يشير إلى إمكانية وجود قيمة استثمارية محتملة عند النظر في معدل نمو أرباحها.
تبرز نصائح InvestingPro الخاصة بشركة NMIH أن ثمانية محللين قاموا مؤخرًا بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى معنويات إيجابية بشأن أداء الشركة المستقبلي.
علاوة على ذلك، شهدت الشركة عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 9.07%، وهو ما قد يلفت انتباه المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل. وفي ظل توقعات المحللين بتحقيق الأرباح لهذا العام وتحقيق الشركة أرباحًا بالفعل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، فإن الشركة الوطنية للصناعات الطبية تقدم نفسها كفرصة استثمارية جذابة.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالحصول على مزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ NMIH على https://www.investing.com/pro/NMIH. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء لإثراء قراراتهم الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.