هيوستن - قامت شركة Hess Midstream Operations LP، وهي شركة تابعة لشركة Hess Midstream LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HESM)، بتسعير سندات غير مضمونة بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 6.500% تستحق في عام 2029. وقد تم رفع قيمة الطرح، الذي تم الإعلان عنه في البداية بقيمة 500 مليون دولار، بسبب طلب المستثمرين. يستهدف الطرح الخاص المشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة وبعض الأشخاص من خارج الولايات المتحدة وفقًا للوائح الدولية.
وقد ذكرت الشركة أن عائدات السندات ستُستخدم في المقام الأول لسداد الديون الحالية بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مع تخصيص أي أموال متبقية لأغراض عامة للشركة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بحلول 16 مايو 2024، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.
لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب إعفاء من متطلبات التسجيل هذه.
شركة Hess Midstream LP هي شركة موجهة نحو النمو تعمل في عمليات منتصف الطريق، بما في ذلك ملكية وتشغيل وتطوير واستحواذ مجموعة متنوعة من الأصول. وتوفر هذه الأصول خدمات لشركة Hess Corporation وعملاء الطرف الثالث، مع التركيز على مناولة النفط والغاز والمياه المنتجة في حقول باكن وثري فوركس شيل في داكوتا الشمالية.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Hess Midstream Operations LP (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:HESM) تتخذ خطوة مهمة في تحسين هيكل رأس مالها من خلال تسعير السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى، فقد يجد المستثمرون أنه من المفيد النظر في الصحة المالية للشركة وأداء السوق. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر شركة Hess Midstream بقيمة سوقية قوية تبلغ حوالي 7.94 مليار دولار أمريكي، مما يُظهر حجم عملياتها في قطاع النقل والتوزيع.
وبالرجوع إلى مقاييس ربحية الشركة، فإن نسبة السعر إلى الربحية تبلغ 15.6 ملحوظة، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 19.68. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن الشركة تتداول بتقييم أعلى بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب، إلا أنها تحتفظ بمكانة قوية في السوق. يبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة اعتبارًا من أحدث البيانات 7.5%، ومع نمو توزيعات الأرباح بنسبة 14.4% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تواصل شركة Hess Midstream مكافأة مساهميها بشكل كبير.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Hess Midstream قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 7 سنوات متتالية، مما يعزز التزام الشركة بإعادة القيمة لمستثمريها. بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن السهم يتداول بشكل عام بتقلبات منخفضة في الأسعار، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محافظهم الاستثمارية. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Hess Midstream وتوقعات السوق، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية، مع توفر 11 نصيحة أخرى على المنصة. للوصول إلى هذه النصائح، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يعزز استراتيجيتهم الاستثمارية بإرشادات قيمة قائمة على البيانات.
ومع استعداد الشركة لإتمام صفقة السندات غير المضمونة من الدرجة الأولى، يمكن للأطراف المهتمة البقاء على اطلاع على أداء شركة Hess Midstream من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/HESM للحصول على بيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.