نيويورك - أعلنت شركة AG Mortgage Investment Trust, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MITT)، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري السكني (REIT)، عن تسعير طرح عام بقيمة 65 مليون دولار أمريكي لسندات أولية بقيمة 9.500% مستحقة في عام 2029. ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح في 15 مايو 2024، مع استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
وتعتزم الشركة إدراج السندات الممتازة في بورصة نيويورك تحت الرمز "MITP" وتتوقع بدء التداول في غضون 30 يوماً بعد الإصدار في حال الموافقة على الطلب. وقد قامت شركة Egan-Jones للتصنيف الائتماني، وهي وكالة تصنيف مستقلة، بتعيين تصنيف استثماري بدرجة BBB- للسندات.
تخطط شركة AG Mortgage لتخصيص صافي العائدات من هذا الطرح لوظائف الشركة العامة. وقد يشمل ذلك الاستحواذ على الاستثمارات السكنية ووكالة RMBS، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الاستثمارية للشركة، وضمان احتفاظها بوضعها كصندوق استثمار عقاري وإعفائها من قانون شركات الاستثمار لعام 1940. قد يخصص جزء من العائدات لاحتياجات رأس المال العامل، والتي يمكن أن تغطي سداد الديون القائمة، مثل جزء من السندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 6.75% المستحقة في عام 2024، والتي يمكن استردادها حسب خيار الشركة بعد 15 يونيو 2024.
ستدفع السندات الممتازة، وهي التزامات غير مضمونة لشركة AG Mortgage، فائدة ربع سنوية ابتداءً من 15 أغسطس 2024، مع تاريخ استحقاق في 15 مايو 2029. ويجوز للشركة استرداد السندات، إما جزئيًا أو كليًا، وفقًا لتقديرها في أو بعد 15 مايو 2026.
وتشمل قائمة مديري إدارة الدفاتر المشتركة للطرح شركة Morgan Stanley & Co. LLC، وRBC Capital Markets, LLC، وUBS Securities, LLC، وWells Fargo Securities, LLC، وKeefe, Bruyette & Woods, Inc. ويتم الطرح بموجب بيان تسجيل الرف الفعال للشركة المسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب استراتيجية الشركة لإدارة محفظة متنوعة ومعدلة المخاطر من الأصول السكنية المتعلقة بالرهن العقاري في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة. تدار شركة AG Mortgage Investment Trust, Inc. من قبل AG REIT Management, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Angelo, Gordon & Co., L.P. وهي جزء من منصة TPG.
InvestingPro Insights
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MITT) مؤخرًا موضوع اهتمام المستثمرين، لا سيما بعد إعلانها عن طرح عام للسندات الكبيرة. ولتوفير سياق إضافي، سلط InvestingPro الضوء على بعض المقاييس والرؤى الرئيسية التي يمكن أن تكون ذات قيمة للمستثمرين بالنظر إلى الوضع المالي الحالي للشركة وأداء السوق.
ومن بين النصائح الجديرة بالملاحظة التي أوردها InvestingPro هو العائد الكبير الذي حققته الشركة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع إجمالي العائد السعري بنسبة 19.72%، وهو ما قد يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية تجاه التحركات الاستراتيجية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 3.59، مما يشير إلى أن السهم قد يتم تداوله بمضاعف أرباح منخفض مقارنةً بنظرائه.
ومن خلال بيانات InvestingPro، يتضح أن القيمة السوقية لشركة AG Mortgage Investment Trust تبلغ 198.95 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى حجمها في قطاع صناديق الاستثمار العقاري السكنية. كما تفتخر الشركة أيضًا بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 85.23% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهو ما قد يكون علامة على كفاءة العمليات وقوة التسعير القوية. وعلاوة على ذلك، فإن عائد توزيعات الأرباح ملفت للنظر بشكل خاص عند 10.59%، وهو أمر مهم للمستثمرين الباحثين عن الدخل وقد يساهم في جاذبية الشركة كاستثمار.
بالنسبة للمهتمين بالحصول على رؤى تحليلية أعمق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الصفحة المخصصة لصندوق AG Mortgage Investment Trust على https://www.investing.com/pro/MITT. على سبيل المثال، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، كما أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، وكلاهما يمكن اعتبارهما مؤشرين على الاستقرار المالي والموثوقية للمستثمرين.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الرؤى والوصول إلى مجموعة كاملة من النصائح الخاصة بصندوق AG Mortgage Investment Trust استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ في InvestingPro. من خلال هذا الاشتراك، يمكن للمستثمرين الوصول إلى ما مجموعه 14 نصيحة إضافية من InvestingPro التي توفر تحليلاً شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.