تامبا، فلوريدا - أعلنت مجموعة بالدوين للتأمين القابضة، وهي شركة تابعة لمجموعة بالدوين (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: BRP)، عن نيتها طرح سندات مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2031، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى. ومن المقرر أن تكون هذه السندات مضمونة من قبل الشركات التابعة المحلية المادية المملوكة بالكامل لشركة بالدوين القابضة، والتي من المتوقع أيضاً أن تضمن التسهيلات الائتمانية الجديدة للشركة.
ويُعد إصدار هذه السندات المضمونة من الدرجة الأولى، والتي ستكون مضمونة على أساس أولوية الامتياز الأولى من أصول بالدوين القابضة وضامنيها، جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لإعادة تمويل الديون القائمة. وتهدف بالدوين القابضة، على وجه التحديد، إلى استخدام صافي العائدات إلى جانب الاقتراضات بموجب تسهيلات قرض جديد لأجل والنقد المتاح لسداد ما يقرب من 996.2 مليون دولار من تسهيلات القرض الحالي وحوالي 351 مليون دولار من ديون التسهيلات المتجددة الحالية.
تخضع عملية إعادة الهيكلة المالية المقترحة، بما في ذلك التسهيلات الائتمانية الجديدة، للحصول على التزامات المقرضين وظروف السوق السائدة، مع عدم تقديم أي ضمانات بشأن إتمام أو شروط التسهيلات الائتمانية الجديدة أو إصدار السندات.
يستهدف هذا الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A والأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S، وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933. ولن يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية للولاية، ولا يمكن بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
مجموعة بالدوين، التي تعمل تحت اسم العلامة التجارية "ذا بالدوين إنشورانس جروب" وهي شركة توزيع تأمين مستقلة تقدم خدمات إدارة المخاطر والتأمين ومزايا الموظفين. وتدعم الشركة أكثر من مليوني عميل محلياً ودولياً.
يحتوي هذا الإعلان على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة. وتوضح إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والمتاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، هذه المخاطر بالتفصيل.
ويوضح هذا البيان الصحفي أنه ليس عرضًا للبيع ولا التماسًا لعرض شراء السندات أو غيرها من الأوراق المالية. يخضع العرض للامتثال لقوانين الأوراق المالية في كل ولاية قضائية.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي صادر عن مجموعة بالدوين.
InvestingPro Insights
في ضوء إعلان مجموعة بالدوين (NASDAQ: BRP) الأخير عن طرح 500 مليون دولار من الأوراق المالية المضمونة من الدرجة الأولى، فإن إلقاء نظرة على الصحة المالية للشركة من خلال مقاييس البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro يمكن أن يوفر للمستثمرين صورة أوضح عن وضعها الحالي في السوق.
مع رسملة سوقية معدلة بقيمة 3.3 مليار دولار، يعكس تقييم مجموعة بالدوين مكانتها في سوق توزيع التأمين. على الرغم من نسبة مكرر الربحية السالبة البالغة -18.85، والتي تشير إلى أن الشركة ليست مربحة في الوقت الحالي، إلا أن نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح البالغة 0.2 تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يأتي نمو الأرباح المستقبلية في صفقة رابحة.
كما تُظهر بيانات InvestingPro أيضًا نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 24.25% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، وهو ما قد يكون إشارة إلى استراتيجيات الشركة الفعالة في السوق والتنفيذ التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 27.43%، وهو ما قد يكون مؤشراً على قدرتها على إدارة التكاليف مقارنةً بإيراداتها.
تبرز نصائح InvestingPro أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لمجموعة Baldwin Group تبلغ 5.88 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الأخيرة المنتهية في الربع الرابع من عام 2023، مما قد يعني أن السوق يُقدر أصول الشركة بشكل إيجابي. علاوة على ذلك، شهد سهم الشركة عائدًا إجماليًا للسعر لمدة عام واحد بنسبة 17.87%، مما يعكس ثقة المستثمرين خلال العام الماضي.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليلات أعمق، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. يوجد حاليًا 17 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لمجموعة The Baldwin Group، والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة للمستثمرين الذين يفكرون في الأوراق المالية للشركة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.