كينيتك توسع عملياتها في بيرميان باستحواذها على دورانغو

هيوستن وميدلاند، تكساس - أعلنت شركة Kinetik القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KNTK)، وهي شركة طاقة في منتصف الطريق، عن توسع استراتيجي في حوض ديلاوير من خلال الاستحواذ على شركة دورانجو بيرميان المحدودة، وهي خطوة تضاعف عدد الأميال التي تقطعها خطوط الأنابيب وتزيد بشكل كبير من قدرة المعالجة. ستستحوذ Kinetik على شركة دورانجو مقابل 765 مليون دولار نقدًا وأسهمًا، مع اعتبارات إضافية طارئة بناءً على التكاليف الرأسمالية المستقبلية.

يضيف الاستحواذ، المتوقع إتمامه في يونيو 2024، أكثر من 60 عميلاً جديداً و2400 ميل من خطوط الأنابيب في مقاطعتي إيدي وليا في نيو مكسيكو، وهما من أكثر المناطق نشاطاً في حوض بيرميان. وتشمل الصفقة دفعة نقدية بقيمة 315 مليون دولار أمريكي و3.8 مليون سهم من أسهم Kinetik العادية من الفئة C عند الإغلاق، مع تأجيل 7.7 مليون سهم إضافي حتى يوليو 2025.

كما دخلت "كينيتك" أيضاً في اتفاقية تجميع ومعالجة الغاز لمدة 15 عاماً مع عميل رئيسي حالي في مقاطعة إيدي، وهو ما يمثل استثماراً بقيمة 200 مليون دولار حتى عام 2026. ومن المقرر أن تبدأ الاتفاقية في نهاية العام، على أن تبدأ خدمات المعالجة في الربع الثاني من عام 2025.

ولتمويل هذه المشاريع جزئيًا، وافقت Kinetik على بيع حصتها البالغة 16% من خط أنابيب Gulf Coast Express إلى شركة ArcLight Capital Partners LLC مقابل 540 مليون دولار، وهي صفقة من المتوقع أن تُغلق في الأسابيع المقبلة.

بعد الاستحواذ، من المتوقع أن تتحقق الرافعة المالية المستهدفة لشركة Kinetik البالغة 3.5 أضعاف، ومن المتوقع أن تكون المعاملات أكثر من 10٪ تراكمية للتدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءًا من النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن يتزامن هذا النمو مع تسريع عوائد رأس المال للمساهمين.

كما تخطط الشركة أيضاً لتحديث الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 وتوجيهات النفقات الرأسمالية بعد إغلاق صفقة الاستحواذ على دورانجو.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب توسع "كينيتك" الأخير في مقاطعة ليا في نيو مكسيكو، وتتماشى مع استراتيجيتها لتصبح مزوداً خالصاً لخدمات النقل والتوزيع في حوض ديلاوير. تستند هذه المعلومات إلى بيان صحفي.

InvestingPro Insights

تتصدر شركة Kinetik Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KNTK) عناوين الأخبار بتوسعها الطموح في حوض ديلاوير، وتسلط الأرقام الصادرة عن InvestingPro الضوء على العديد من الجوانب الرئيسية التي يجب على المستثمرين ملاحظتها. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 5.98 مليار دولار أمريكي، مما يُظهر حضورها الكبير في قطاع الطاقة في منتصف الطريق. تهدف هذه الخطوة، إلى جانب عمليات الاستحواذ والاتفاقيات الاستراتيجية التي أبرمتها الشركة، إلى تعزيز بصمة Kinetik في واحدة من أكثر مناطق النفط والغاز نشاطاً في الولايات المتحدة.

قد يجد المستثمرون أن القوة المالية لشركة Kinetik جذابة بشكل خاص، كما يتضح من نسبة السعر إلى الربحية البالغة 7.55، والتي تم تعديلها قليلاً إلى 7.81 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. يشير هذا التقييم إلى أن السهم قد يكون سعره معقولاً بالنسبة لأرباحه. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح الشركة يبلغ 7.62% وهو ما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. ويدعم ذلك أيضًا إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن Kinetik تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين.

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الاستقرار في استثماراتهم، فإن نصيحة أخرى من نصائح InvestingPro تسلط الضوء على أن سهم Kinetik يتداول بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، مما قد يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين ذوي الرغبة في المخاطرة المنخفضة. كما كان أداء الشركة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية قويًا، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر حوالي 25%.

في حين يتم تداول Kinetik عند مضاعفات تقييم الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإيرادات المرتفعة، مما يشير إلى أنه قد يتم تسعيرها بعلاوة على أساس هذه المقاييس، فإن التحركات الاستراتيجية الأخيرة للشركة وعائد توزيعات الأرباح القوي قد يبرر ارتفاع التقييم لبعض المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم Kinetik بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة.

بالنسبة للمهتمين بتحليل أكثر تفصيلاً ومقاييس إضافية، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية من InvestingPro لشركة Kinetik Holdings Inc. قم بزيارة https://www.investing.com/pro/KNTK لاستكشاف هذه الرؤى واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. يوجد حاليًا 8 نصائح إضافية مدرجة على موقع InvestingPro يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.