في يوم الجمعة، قامت Evercore ISI بتعديل السعر المستهدف لأسهم Akamai Technologies (NASDAQ:AKAM)، حيث خفضته إلى 105 دولارات من 115 دولارًا أمريكيًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف Outperform للسهم.
سلطت الشركة الضوء على أن Akamai شهدت خسارة طفيفة في الإيرادات ولكنها تجاوزت توقعات الأرباح في ربع مارس، حيث بلغت الإيرادات/الأرباح للسهم الواحد 987 مليون دولار/ 1.64 دولار مقارنةً بالإجماع البالغ 989 مليون دولار/ 1.61 دولار.
بلغت نسبة النمو على أساس سنوي 7.8% مدفوعة بالأداء الكبير في قطاعي الحوسبة والأمن، اللذين شهدا زيادة بنسبة 25% و21% على التوالي من حيث قيمة العملة الثابتة.
ومع ذلك، واجهت عائدات التوصيل في أكاماي تحديات، حيث انخفضت بنسبة 10% على أساس سنوي بالعملة الثابتة، مقارنة بـ 7% و4% في الربعين السابقين.
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قيام أحد عملاء وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسيين بتحسين التكاليف، مما أدى إلى انخفاض خدمات التوصيل، والتباطؤ العام في نمو حركة المرور في جميع أنحاء القطاع.
على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، توسعت هوامش أكاماي التشغيلية بمقدار 76 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 29.6% بفضل التحول الإيجابي في المزيج نحو الحوسبة والأمن.
كانت توجيهات أكاماي لربع يونيو أقل من توقعات السوق، حيث توقعت الشركة أن تتراوح الإيرادات/ربحية السهم بين 967 مليون دولار و986 مليون دولار/ 1.51 دولار و1.56 دولار، مقابل الإجماع على 1.0 مليار دولار/ 1.63 دولار.
كما قامت الشركة أيضًا بمراجعة توجيهات الإيرادات لكامل عام 2024 بتخفيضها إلى حوالي 3.985 مليار دولار من 4.08 مليار دولار وربحية السهم إلى 6.20 دولار - 6.40 دولار من النطاق السابق البالغ 6.63 دولار - 6.88 دولار.
تأخذ هذه المراجعة في الحسبان تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض حركة المرور المتوقعة من عميل رئيسي لوسائل التواصل الاجتماعي والسوق الأوسع نطاقاً.
على الرغم من هذه التحديات، لا تزال الشركة متفائلة بشأن مستقبل أكاماي نظرًا للنمو المتوقع في قطاعي الأمن والحوسبة اللذين من المتوقع أن يتفوق أداؤهما على التوقعات السابقة.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن تعوض هذه القطاعات بشكل كامل عن ضعف قطاع التوصيل. وتواصل أكاماي الاستثمار في محفظة الحوسبة/الأمن الخاصة بها، بما في ذلك الاستحواذ المخطط له على مزود أمن واجهة برمجة التطبيقات Noname، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في أواخر الربع الثاني ويساهم بحوالي 20 مليون دولار من الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024.
وخلصت الشركة إلى أنه على الرغم من أن مشكلات التسليم والتوجيهات المخفضة قد تؤثر على السهم، إلا أن الأجزاء المتنامية والمعززة للهامش في أعمال أكاماي قد تصبح أكثر بروزًا في السنة المالية 2024.
رؤى InvestingPro
يأتي السعر المستهدف المعدل للسعر المعدل لشركة Akamai Technologies من Evercore ISI وسط مزيج من مقاييس الأداء. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Akamai 15.7 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الربحية 28.42، والتي يتم تعديلها إلى 24.21 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تقييم قد يكون في الجانب الأعلى بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب. كان نمو إيرادات الشركة للفترة نفسها قويًا بنسبة 7.01%، مما يشير إلى مسار تصاعدي ثابت في أدائها المالي. علاوة على ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Akamai قويًا عند 60.31%، مما يعكس قدرتها على الحفاظ على الربحية على الرغم من التحديات في قطاع التوصيل.
تُشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن إدارة Akamai تقوم بإعادة شراء أسهمها بقوة، وهو ما قد يكون مؤشرًا على ثقة الشركة في قيمتها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن السهم يتداول بتقلبات سعرية منخفضة، مما قد يوفر استثمارًا أكثر استقرارًا في قطاع معروف بتقلباته. بالنسبة للقراء المهتمين بالمزيد من التحليل المتعمق والنصائح الإضافية، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Akamai Technologies، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض خاص. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 لتحصل على خصم إضافي 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro أو Pro+ في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.