تامبا، فلوريدا - أطلقت شركة "باكيرا بيو ساينسز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ:PCRX)، وهي شركة أدوية متخصصة في معالجة الآلام غير الأفيونية، طرحاً خاصاً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في شكل سندات مالية قابلة للتحويل تستحق في عام 2029. هذا الطرح موجه حصريًا للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.
وتتضمن الصفقة، التي من المتوقع أن تغلق يوم الاثنين، رهناً بشروط الإغلاق القياسية، خياراً للمشترين الأوائل للحصول على 37.5 مليون دولار إضافية من السندات في غضون 13 يوماً من الإصدار.
وتتوقع "باكيرا" أن يبلغ صافي العائدات حوالي 242 مليون دولار أمريكي، أو 278.4 مليون دولار أمريكي إذا تم شراء السندات الإضافية. ويتم تخصيص هذه الأموال، بعد خصومات المشترين الأولية والعمولات والنفقات المقدرة، للعديد من الإجراءات المالية الاستراتيجية.
تخطط Pacira لتخصيص ما يقرب من 191.4 مليون دولار لإعادة شراء 200 مليون دولار من سندات السندات العليا القابلة للتحويل بنسبة 0.750% المستحقة في عام 2025. وعلاوة على ذلك، سيتم تمويل حوالي 23.2 مليون دولار أمريكي لتمويل معاملات الاستدعاء المحدودة، وهي أدوات مالية مصممة لتقليل التخفيف من تحويل السندات الجديدة.
وسيخصص حوالي 25 مليون دولار أمريكي من العائدات لإعادة شراء 837,240 سهماً من أسهم "باكيرا" العادية. وستدعم الأموال المتبقية الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل ونفقات البحث والتطوير.
ستستحق السندات الجديدة فائدة بنسبة 2.125 في المائة سنوياً، مع دفعات نصف سنوية تبدأ في 15 نوفمبر 2024، وستستحق في 15 مايو 2029، ما لم تتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت أبكر. وفي البداية، تكون السندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية لشركة "باكيرا" بمعدل 25.2752 سهماً لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل يبلغ حوالي 39.56 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويمثل هذا السعر علاوة بنسبة 32.5% على سعر إغلاق سهم "باكيرا" العادي في 9 مايو 2024.
ودخلت "باكيرا" أيضاً في معاملات استدعاء بحد أقصى لسعر السهم الواحد يبلغ 53.75 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، بعلاوة قدرها 80 في المائة عن سعر الإغلاق في 9 مايو. ومن المتوقع أن تقلل هذه المعاملات من التخفيف المحتمل أو تعويض المدفوعات النقدية المحتملة عند تحويل السندات.
قد يتأثر السعر السوقي لسهم "باكيرا" العادي والسندات بمعاملات الحد الأقصى للسندات وأنشطة إعادة الشراء. لم يتم تسجيل عرض السندات وأسهم التحويل المحتملة بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري المفعول.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي من Pacira BioSciences.
InvestingPro Insights
يبدو أن Pacira BioSciences، Inc. (NASDAQ:PCRX) تتخذ خطوات استراتيجية لإدارة بياناتها المالية وسط بيئة السوق الصعبة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.39 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود مستقر في قطاع الأدوية.
مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 19.89 ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 22.07، يتم تسعير Pacira أعلى من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق نموها.
تُسلط نصائح InvestingPro الخاصة بشركة Pacira الضوء على بعض الإشارات الإيجابية، بما في ذلك النمو المتوقع لصافي الدخل هذا العام وثلاثة محللين قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. وما يعزز هذا التفاؤل هو العائد الكبير الذي حققته الشركة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 9.74%. ينطوي تقييم Pacira على عائد قوي للتدفق النقدي الحر، كما أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى المرونة والمرونة المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في سندات باسيرا الرئيسية القابلة للتحويل، قد توفر هذه المقاييس الطمأنينة بشأن الصحة المالية للشركة. علاوة على ذلك، مع توقعات المحللين بالربحية لهذا العام وتحقيق الشركة لأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، فإن التوقعات بشأن استمرار أداء Pacira مشجعة. تجدر الإشارة إلى أن شركة Pacira لا تدفع أرباحًا، وهو ما قد يكون عاملًا يجب على المستثمرين الذين يركزون على الدخل أن يأخذوه في الاعتبار.
لمزيد من التحليل التفصيلي والنصائح الإضافية من InvestingPro، بما في ذلك ما إذا كان سعر السهم الحالي يتماشى مع القيمة العادلة كما تم تقييمها من قبل المحللين وتقدير القيمة العادلة الخاصة ب InvestingPro، يمكن للمستثمرين استكشاف المزيد على InvestingPro. بالإضافة إلى ذلك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. مع وجود 7 نصائح أخرى متاحة على InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل للفروق المالية الدقيقة في Pacira لإبلاغ قراراتهم الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.