سان دييجو - أعلنت اليوم شركة Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG)، وهي شركة تمويل متخصصة، عن خططها لطرح سندات مضمونة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي مستحقة في عام 2030 للمشترين من المؤسسات المؤهلة. ويخضع الطرح لظروف السوق وعوامل أخرى.
وستكون السندات عبارة عن التزامات مضمونة من الدرجة الأولى للشركة، مضمونة من قبل معظم الشركات التابعة المادية لشركة Encore. وسيتم دعم الضمان، إلى جانب المديونيات الأخرى المضمونة من الدرجة الأولى للشركة، بأغلبية الأصول من كل من Encore والضامنين.
وسيتم تحديد سعر الفائدة والشروط المحددة للسندات في وقت تسعير الطرح. تعتزم Encore استخدام عائدات الطرح لسداد التسهيلات الائتمانية المتجددة، وتغطية رسوم المعاملات والنفقات المتعلقة بالطرح، ولأغراض الشركة العامة.
وعلاوة على ذلك، تدرس Encore استخدام مصادر تمويل أخرى لاسترداد سندات مضمونة بقيمة 350.0 مليون يورو تستحق في 15 أكتوبر 2024. لن يتم تسجيل السندات التي يتم طرحها بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وبالتالي لا يمكن بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Encore Capital Group, Inc.
InvestingPro Insights
(NASDAQ:ECPG) في الأسواق المالية من خلال طرحها الأخير للسندات المضمونة من الدرجة الأولى، يمكن أن توفر رؤى من InvestingPro فهمًا أعمق للصحة المالية الحالية للشركة وآفاقها المستقبلية. مع رسملة سوقية تبلغ 1.12 مليار دولار أمريكي وعائد ملحوظ بنسبة 8.75% خلال الأسبوع الماضي، يراقب المستثمرون عن كثب أداء شركة ECPG.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن شركة Encore Capital Group لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين متفائلون ويتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. يتماشى ذلك مع تحركات التمويل الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك طرح السندات المضمونة الممتازة والاسترداد المحتمل للسندات الحالية. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة حاليًا الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة للمرونة التشغيلية والاستراتيجية.
من من منظور التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية -244.54، مما يعكس توقعات السوق بانتعاش الأرباح في المستقبل. ويدعم ذلك أيضًا نسبة مكرر الربح إلى الأرباح (PEG) البالغة 0.01، مما يشير إلى احتمالية انخفاض القيمة إذا تحققت توقعات نمو الشركة.
قد يجد المستثمرون أيضًا أنه من المهم أن شركة Encore لا تدفع أرباحًا للمساهمين، وهو ما قد يكون أمرًا مهمًا لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات مدرة للدخل. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي تركيز الشركة على النمو وإدارة الديون إلى تحقيق مكاسب رأسمالية للمساهمين على المدى الطويل.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ونصائح إضافية من InvestingPro، هناك 5 أخرى مدرجة على منصة InvestingPro لمجموعة Encore Capital Group. وللحصول على هذه الرؤى القيمة، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.