أندوفر، ماساتشوستس. - أعلنت شركة MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI)، وهي مزود عالمي للتقنيات التي تمكّن العمليات المتقدمة وتحسّن الإنتاجية، عن زيادة حجم وتسعير طرحها الخاص للسندات الكبيرة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2030.
وكانت الشركة قد خططت في البداية لطرح 1.0 مليار دولار أمريكي، لكنها زادت المبلغ إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، مع خيار إضافي للمشترين الأوائل لشراء ما يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي إضافي.
وستستحق السندات، التي تم تحديدها بسعر فائدة 1.25%، في 1 يونيو 2030، وسيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي ابتداءً من 1 ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 16 مايو 2024، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة.
وقد حددت شركة MKS أن العائدات الصافية، التي تقدر بحوالي 1.18 مليار دولار أمريكي أو 1.37 مليار دولار أمريكي إذا تم شراء السندات الإضافية بالكامل، ستستخدم بشكل أساسي لسداد 1.03 مليار دولار أمريكي من قرضها المستحق من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي من الفئة ب ولأغراض عامة للشركة.
كما سيتم تمويل جزء من العائدات أيضاً لتمويل تكلفة معاملات الاستدعاء المحدودة التي تهدف إلى تقليل التخفيف المحتمل من تحويل السندات.
ويمكن تحويل السندات إلى أسهم عادية في شركة MKS بمعدل أولي يبلغ حوالي 6.4799 سهم لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات، وهو ما يعادل سعر تحويل يبلغ حوالي 154.32 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويمثل ذلك علاوة بنسبة 30% على سعر سهم MKS في سوق ناسداك العالمية المختارة اعتبارًا من 13 مايو 2024.
كما دخلت شركة MKS أيضًا في معاملات استدعاء بحد أقصى مع المشترين الأوليين، والتي تم تصميمها لتعويض أي تخفيف محتمل و/أو مدفوعات نقدية عند تحويل السندات، مع مراعاة سعر أقصى يبلغ 237.42 دولارًا للسهم الواحد.
قد تؤثر معاملات الشراء المحدودة على سعر السوق لأسهم MKS العادية حيث أن الأطراف المقابلة للخيارات تقوم بإنشاء تحوطاتها الأولية وتعديلها بمرور الوقت.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه المعاملات إلى زيادة أو خفض سعر سهم شركة MKS أو سعر السوق للسندات، مما يؤثر على قرارات حاملي السندات وقيمة مقابل التحويل.
يتم بيع السندات للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية للولاية ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي ويحتوي على بيانات تطلعية خاضعة للمخاطر والشكوك. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك ظروف السوق والمخاطر الأخرى المفصلة في إيداعات MKS لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
InvestingPro Insights
مع شروع شركة MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) في مناورتها المالية الاستراتيجية من خلال طرح سندات كبيرة قابلة للتحويل إلى سندات قابلة للتحويل، قد يلاحظ مراقبو السوق الحريصون على الصحة المالية للشركة وسلوك أسهمها. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة MKSI حاليًا 7.98 مليار دولار. على الرغم من الفترة الصعبة التي انعكست في نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -4.48، أظهرت إيرادات الشركة مرونة مع نمو بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، ونموًا أكثر وضوحًا في الإيرادات الفصلية بنسبة 9.32% في الربع الأول من عام 2024.
تُسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أن تحركات أسعار أسهم MKSI كانت متقلبة للغاية، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات المهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى السندات القابلة للتحويل. ومع ذلك، فإن هذا التقلب يقترن بارتفاع كبير في الأسعار بنسبة 58.36% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يدل على انتعاش محتمل في ثقة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت MKSI التزامها بعائدات المساهمين، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي بنسبة 0.74%.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعمق أكثر في البيانات المالية ومستقبل شركة MKSI، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، مثل وضع السيولة لدى الشركة وتوقعات الربحية. في المجموع، هناك 7 نصائح إضافية مدرجة على InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها لمزيد من التحليل التفصيلي. يمكن للقراء المهتمين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يثري استراتيجيتهم الاستثمارية ببيانات شاملة ورؤى الخبراء.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.