نيويورك - قامت شركة Warner Bros. Discovery, Inc. بزيادة إجمالي سعر الشراء الكلي لعرض العطاء النقدي من خلال شركاتها التابعة لها، Warner Media, LLC، وDiscovery Communications, LLC، وWarnerMedia Holdings, Inc. عرض المناقصة، الذي تم الإعلان عنه في البداية في 9 مايو 2024، يبلغ الآن سقفًا متزايدًا قدره 2.5 مليار دولار، باستثناء الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.
ويُعدّ عرض المناقصة، الذي يستهدف عدة سلاسل من السندات الممتازة المستحقة بتواريخ استحقاق وأسعار فائدة متفاوتة، جزءاً من استراتيجية إعادة هيكلة ديون الشركة. ويشمل العرض السندات التي تتراوح تواريخ استحقاقها بين 2024 و2055، وتتراوح أسعار الفائدة عليها من 3.900% إلى 5.350%.
سيحصل حاملو السندات الذين يقدمون عطاءاتهم بحلول الموعد النهائي المبكر في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 22 مايو 2024 على إجمالي المقابل بما في ذلك علاوة العطاء المبكر. سيتم احتساب المقابل الإجمالي لكل سلسلة من السندات على أساس فارق ثابت على العائد حتى تاريخ استحقاق سندات الخزانة الأمريكية المعمول بها، مع تحديد السعر صباح يوم 23 مايو 2024.
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عرض العطاء في 7 يونيو 2024، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه في وقت أبكر. ومن المتوقع أن يكون تاريخ تسوية شراء السندات في 12 يونيو 2024. ويخضع العرض للشروط والأحكام الموضحة في عرض الشراء، بما في ذلك شرط التمويل الذي يتطلب من جهات الإصدار تأمين الأموال الكافية لإتمام عملية الشراء وتغطية الرسوم والمصاريف ذات الصلة.
وتعطي شروط عرض الشراء الأولوية لقبول السندات بناءً على مستوى أولوية قبول محدد، مع إمكانية التخصيص التناسبي إذا تجاوز إجمالي سعر الشراء الكلي للسندات المعروضة في العطاء سقف 2.5 مليار دولار أمريكي.
شركة Warner Bros. Discovery، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز WBD، هي شركة عالمية للإعلام والترفيه معروفة بمحفظتها المتنوعة التي تشمل التلفزيون والأفلام والبث المباشر ومحتوى الألعاب.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة Warner Bros. Discovery.
InvestingPro Insights
في ضوء الإعلان الأخير لشركة Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) عن زيادة سعر الشراء الإجمالي لعرض المناقصة النقدية، فإن إلقاء نظرة على بعض المقاييس المالية الرئيسية والرؤى من InvestingPro يمكن أن يوفر فهمًا أعمق لمركز الشركة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 21.05 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في قطاع الإعلام والترفيه.
يتم تداول Warner Bros. Discovery عند مضاعف منخفض للسعر/الدفتر يبلغ 0.48، مما قد يشير إلى أن أصول الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من قبل السوق. وهذا أمر مثير للاهتمام بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين بالنظر إلى استراتيجية إعادة هيكلة ديون الشركة، حيث يشير إلى هامش أمان محتمل. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 7.85%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية مؤخرًا والتي قد تتأثر بأخبار عرض المناقصة أو عوامل أخرى في السوق.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Warner Bros. Discovery تعمل بمستوى معتدل من الديون، وهو أمر ذو صلة بالنظر إلى سياق جهود إعادة هيكلة ديون الشركة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، ولا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. قد تكون هذه المعلومات بالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين أثناء تقييمهم للمخاطر والمكافآت المحتملة المرتبطة بعرض المناقصة والصحة المالية العامة للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً ورؤى إضافية، هناك 11 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ Warner Bros. Discovery على https://www.investing.com/pro/WBD. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، والذي يتضمن مقاييس متعمقة وتحليلات الخبراء للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.