والثام، ماساتشوستس. - حصلت شركة Apellis Pharmaceuticals, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: APLS) على تسهيلات ائتمانية مضمونة بقيمة تصل إلى 475 مليون دولار أمريكي مع شركة الاستثمار العالمية Sixth Street، وفقًا لبيان صدر في 14 مايو 2024.
حصلت شركة الأدوية البيولوجية، المعروفة بتطوير علاجات للأمراض الصعبة، على 375 مليون دولار عند الإغلاق وتحتفظ بخيار الحصول على 100 مليون دولار إضافية قبل سبتمبر 2025 عند استيفاء شروط معينة.
وقد تم استخدام الجزء الأكبر من العائدات الأولية، حوالي 326 مليون دولار، لشراء التزامات التطوير الحالية للشركة تجاه شركة SFJ Pharmaceuticals، مما يلغي 366 مليون دولار من المدفوعات المستحقة حتى عام 2027. تحرر هذه الخطوة الاستراتيجية شركة Apellis من حوالي 200 مليون دولار من الالتزامات حتى عام 2025. وتختتم الصفقة بمكاسب صافية تبلغ حوالي 32 مليون دولار لشركة Apellis بعد عملية الاستحواذ وتكاليف الصفقة المرتبطة بها.
وقد أعرب تيم سوليفان، المدير المالي لشركة Apellis، عن أن هذه الصفقة تضع الشركة في وضع يمكنها من دعم عملياتها الأساسية لتحقيق تدفق نقدي إيجابي دون الحاجة إلى أموال سوق رأس المال، مما يمثل إنجازاً هاماً لشركة Apellis.
وسلط جيف بوتولال، الشريك في شركة "سيكس ستريت"، الضوء على دعمهم لشركة "أبيليس"، لا سيما بالنسبة لعقار "سيفوفري" (حقن بيجسيتاكوبلان)، وهو علاج للضمور الجغرافي، والذي أشار إلى أنه قد استفاد منه بالفعل العديد من المرضى الأمريكيين في عامه الأول.
تستند التسهيلات الائتمانية، التي تستحق في 13 مايو 2030، إلى سعر التمويل الليلي المضمون لمدة 3 أشهر + 5.75%، مع حد أدنى لسعر الفائدة بنسبة 1.00% وتتضمن العهود المعتادة لمثل هذه الاتفاقيات. التزامات Apellis بموجب التسهيلات مضمونة بجميع أصولها تقريبًا. واعتبارًا من 31 مارس 2024، أفادت الشركة بامتلاكها 325.9 مليون دولار نقدًا وما يعادله.
تأتي هذه المناورة المالية في أعقاب تعاون أبيليس في عام 2019 مع شركة SFJ Pharmaceuticals، التي قدمت 140 مليون دولار لتمويل تجارب المرحلة الثالثة من بيغسيتاكوبلان في علاج بيلة الهيموغلوبين الليلي الانتيابي (PNH). وبعد الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA)، التزمت Apellis بدفع 460 مليون دولار أمريكي على أقساط سنوية لشركة SFJ، مع دفع 94 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية مارس 2024.
وشملت قائمة مستشاري هيكلة التسهيلات الائتمانية شركة "تي دي كوين" كمستشار مالي و"ويلمر هيل" كمستشار قانوني لشركة أبيليس، بينما عملت شركة "بروسكاور روز إل إل بي" كمستشار قانوني لشركة "سيكس ستريت".
يستند هذا التطور المالي إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
بينما تتنقل شركة Apellis Pharmaceuticals (NASDAQ: APLS) من خلال إعادة الهيكلة المالية الاستراتيجية، توفر بيانات ورؤى InvestingPro فهمًا أعمق لوضع الشركة في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 5.22 مليار دولار، تعكس Apellis حضورًا كبيرًا في صناعة الأدوية الحيوية. وعلى الرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أنها شهدت نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 394.93% خلال نفس الفترة، مما يؤكد قدرتها على تحقيق الربحية في المستقبل.
تبرز نصائح InvestingPro أن المحللين متفائلون بشأن نمو مبيعات الشركة في العام الحالي، وهو ما يتماشى مع المناورات المالية الأخيرة للشركة لتعزيز مركزها. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن 5 محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة تؤكد على النظرة الإيجابية للمستقبل المالي لشركة Apellis. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سهم الشركة قد شهد انخفاضًا خلال الشهر الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 16.95% في إجمالي العائد السعري.
يشير InvestingPro أيضًا إلى أن سهم Apellis يتم تداوله عند مضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 19.57، مما يشير إلى أن السوق قد يُقيّم أصول الشركة بشكل متفائل. وقد يكون هذا انعكاسًا للعلاجات المبتكرة التي تطورها Apellis، مثل علاج SYFOVRE® للضمور الجغرافي. تشير الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل إلى وضع سيولة قوي، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جهود البحث والتطوير.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية من InvestingPro، بما في ذلك مستوى ديون الشركة المعتدل وأدائها على مدى السنوات الخمس الماضية، يمكن زيارة الصفحة المخصصة لشركة Apellis على InvestingPro لتوفير رؤى قيمة. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+ باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24. من خلال 9 نصائح إضافية مدرجة على موقع InvestingPro، يمكن للمستثمرين تزويد أنفسهم ببيانات شاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.