رينو، نيفادا. - قامت شركة "أكوا ميتالز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: AQMS)، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون المستدامة، بتسعير طرحها العام ل 17,500,000 سهم من الأسهم العادية، إلى جانب أوامر شراء عدد مماثل من الأسهم.
وقد تم تحديد سعر الطرح، الذي أُعلن عنه اليوم، بسعر طرح عام يبلغ 0.39 دولار أمريكي للسهم الواحد و0.01 دولار أمريكي لكل أمر شراء بهدف جمع عائدات إجمالية تبلغ حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، باستثناء خصومات الاكتتاب والعمولات ونفقات الطرح المقدرة الأخرى.
كما منحت الشركة أيضاً المكتتبين خياراً لمدة 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 2,625,000 سهم إضافي من الأسهم العادية والضمانات. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح يوم الجمعة، رهناً بشروط الإغلاق المعتادة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المسؤولين والمدراء في شركة "أكوا ميتالز" شاركوا في الطرح. كما شاركت أيضاً شركة "بادنوس"، وهي مساهم قديم معروف بنهجها المبتكر في إدارة المواد المستدامة، مما يسلط الضوء على ثقتها في تكنولوجيا "أكوا ميتالز".
وتعتزم "أكوا ميتالز" استخدام العائدات الصافية لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، والتي تشمل تعزيز ميزانيتها العمومية لدعم التسهيلات الائتمانية المضمونة المقترحة بقيمة 33 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يمول هذا التسهيل الائتماني استكمال المرحلة الأولى من تطوير مجمع سييرا أكوا ميتالز للتكرير التابع للشركة.
وقد عملت شركة The Benchmark Company, LLC كمدير وحيد لإدارة الطرح. وقد تم إيداع بيان تسجيل الرف للأسهم والضمانات لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتم الإعلان عن سريان مفعولها.
يمتد التعاون مع شركة PADNOS إلى ما هو أبعد من الاستثمار المالي، حيث تقدمت الشركتان بطلب مشترك للحصول على منحة كبيرة من وزارة الطاقة في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في الصيف. وتؤكد هذه الشراكة على إيمان شركة PADNOS بدور شركة أكوا ميتالز في تطوير إعادة التدوير المستدام للبطاريات بعد مراجعة فنية شاملة للتقنيات المنافسة.
تستند المعلومات الواردة في التقرير إلى بيان صحفي صادر عن شركة Aqua Metals.
InvestingPro Insights
في ضوء الطرح العام الأخير لشركة Aqua Metals، يكشف التعمق في المقاييس المالية للشركة عن رؤى مهمة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Aqua Metals حوالي 53.27 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس تقييم السوق الحالي للشركة. على الرغم من النمو الملحوظ في الإيرادات بنسبة 525% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، إلا أن هامش الربح الإجمالي للشركة يبلغ -25028%، مما يشير إلى أن التكاليف تتجاوز الإيرادات بشكل كبير. علاوة على ذلك، فإن السيولة التي تتمتع بها الشركة هي نقطة مثيرة للاهتمام، حيث بلغ سعر السهم عند الإغلاق السابق 0.47 دولار، وهو أقل بكثير من تقديرات القيمة العادلة البالغة 3.00 دولار وفقًا لأهداف المحللين، وحتى أقل من القيمة العادلة لسهم InvestingPro البالغة 0.55 دولار.
هناك نصيحتان من InvestingPro مهمتان بشكل خاص للمستثمرين الذين يفكرون في هذا الطرح، وهما توقعات المحللين لنمو المبيعات في العام الحالي وحقيقة أن شركة أكوا ميتالز تمتلك نقدًا أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. تشير هذه الرؤى إلى أنه في حين أن الشركة قد تكون تمر بتحديات مالية، كما يتضح من هوامش أرباحها السلبية ومعدل حرق السيولة المرتفع، إلا أن هناك تفاؤلًا بشأن مسار مبيعاتها ووضع السيولة لديها، وهو ما قد يكون محوريًا في ظل سعيها لاستكمال تطوير مجمع سييرا أكوا ريفاينينج.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro توفر فهماً أعمق للصحة المالية لشركة Aqua Metals ومركزها في السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro أو Pro+ للوصول إلى هذه الرؤى، والتي تتضمن حاليًا ملاحظات حول التقلبات العالية في أسعار الشركة وضعف هوامش الربح الإجمالية ونقص الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.