هيوستن - أعلنت اليوم شركة كريسنت للطاقة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRGY) وشركة سيلفربو ريسورسز إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SBOW) عن توصلهما إلى اتفاق نهائي يقضي باستحواذ شركة كريسنت على شركة سيلفربو في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز مكانة شركة الهلال كثاني أكبر مشغل في منطقة إيجل فورد، مما يعزز محفظة أصولها وإطارها المالي.
وتنص الصفقة على أن يحصل مساهمو سيلفربو على 3.125 سهم من أسهم شركة الهلال من الفئة أ مقابل كل سهم من أسهم سيلفربو التي يمتلكونها. وبدلاً من ذلك، يمكنهم اختيار الحصول على دفعة نقدية بقيمة 38 دولاراً للسهم الواحد، على أن يكون إجمالي المقابل النقدي 400 مليون دولار.
سيعتمد تقسيم الملكية النهائي للكيان المدمج على نتائج الاختيار النقدي أو اختيار الأسهم، حيث سيمتلك مساهمو الهلال ما بين 69% و79% ومساهمو سيلفر باو ما بين 21% و31%.
وقد أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الهلال، جون جوف، عن ثقته في قدرة الاندماج على إنشاء شركة رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج من الشركات متوسطة رأس المال، مؤكداً على النمو المتوقع وتحقيق القيمة. كما أشار ديفيد روكشارلي، الرئيس التنفيذي لشركة "كريسنت"، إلى الطبيعة التراكمية للصفقة بالنسبة للمقاييس الرئيسية للسهم الواحد، والتوافق الاستراتيجي لأصول "سيلفر باو" مع محفظة "كريسنت".
كما أشار شون وولفيرتون، الرئيس التنفيذي لشركة سيلفربو، إلى أن الصفقة ستوفر علاوة جذابة لمساهمي سيلفربو وفرصة المشاركة في مستقبل الشركة المندمجة من خلال أسهم الهلال أو السيولة النقدية الفورية.
وقد وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على الصفقة، كما وافقت لجنة خاصة من أعضاء مجلس إدارة شركة الهلال المستقلين بالإجماع. وقد وافق مساهمو الهلال الذين يملكون حوالي 43% من الأسهم العادية القائمة على دعم الصفقة.
تخضع الصفقة للشروط المعتادة لإتمام الصفقة، بما في ذلك موافقات المساهمين والموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وعند اكتمال الصفقة، سيتوسع مجلس إدارة شركة Crescent ليشمل عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل SilverBow. وستحافظ الشركة على مقرها الرئيسي في هيوستن، مع استمرار جون جوف في منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وديفيد روكشارلي في منصب الرئيس التنفيذي.
أما المستشاران الماليان لشركة "كريسنت" فهما شركة "جيفريز" و"ويلز فارجو"، مع مستشار قانوني من شركة "فينسون آند إلكينز إل إل بي". وقد قدم بنك "ويلز فارجو" (Wells Fargo Bank, NA) 2.0 مليار دولار أمريكي كتمويل ملتزم به. أما المستشاران الماليان لشركة سيلفربو بو فهما بنك أوف أميركا للأوراق المالية وشركة إيفركور، مع المستشار القانوني لشركة جيبسون ودان آند كروتشر إل إل بي.
تستند هذه الصفقة إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
بينما تضع شركة Crescent Energy Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRGY) نصب أعينها أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في منطقة إيجل فورد من خلال استحواذها على شركة SilverBow Resources، يراقب المستثمرون باهتمام المقاييس المالية التي قد تؤثر على نجاح هذا الاندماج. فمع القيمة السوقية الحالية البالغة 2.17 مليار دولار أمريكي، تُعد الصحة المالية لشركة Crescent Energy وآفاق نموها أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأصحاب المصلحة.
أحد المقاييس الرئيسية البارزة هو نمو إيرادات شركة الهلال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 19.63%. ومع ذلك، وعلى أساس ربع سنوي، أظهرت الشركة ارتفاعًا في نمو الإيرادات بنسبة 11.41% في الربع الأول من عام 2024. وهذا يشير إلى تحول محتمل يمكن أن يتماشى مع الفوائد الاستراتيجية المتوقعة من الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Crescent قويًا عند 54.67%، مما يشير إلى قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية من مبيعاتها.
على صعيد التقييم، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية لشركة الهلال اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 1.1، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن أصول مسعرة بشكل قريب من قيمتها الدفترية. قد يشير مقياس التقييم هذا، إلى جانب النمو المتوقع وخلق القيمة الذي ذكره رئيس مجلس إدارة شركة الهلال، إلى فرصة استثمارية مواتية.
فيما يتعلق بالصحة المالية، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن تصبح شركة Crescent Energy مربحة هذا العام، مع توقع نمو صافي الدخل. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الشركة تستهلك السيولة النقدية بسرعة، وأن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة، مما قد يُشكل مخاوف بشأن السيولة على المدى القريب. علاوة على ذلك، قام خمسة محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى نظرة إيجابية بشأن أرباح الشركة المحتملة.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالتعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Crescent استكشاف المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة على المنصة. هناك ست نصائح أخرى توفر تحليلاً شاملاً، وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرار مستنير بشأن اندماج Crescent-SilverBow، يمكن أن توفر هذه الرؤى والنصائح منظورًا قيمًا حول وضع الشركة الحالي وإمكاناتها المستقبلية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.