نيويورك - قامت شركة أبولو جلوبال مانجمنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز APO) بتسعير طرح سندات دين كبيرة، حيث أعلنت يوم الخميس عن إصدار سندات دين بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بفائدة 5.800% تستحق في عام 2054. ومن المقرر أن يتم إغلاق الطرح، المدعوم بهيكل ضمان قوي يشمل العديد من حيازات أبولو، في 21 مايو 2024، بموجب شروط الإغلاق القياسية.
وستُدفع الفائدة على هذه السندات الممتازة بشكل نصف سنوي، ومن المقرر أن تُدفع الدفعة الأولى في 21 نوفمبر 2024. وتتوقع أبولو أن يتم تخصيص صافي العائدات المقدرة بحوالي 743.4 مليون دولار أمريكي بعد خصومات الاكتتاب وقبل المصروفات، لأغراض عامة للشركة.
وتتولى مجموعة من المؤسسات المالية، بما في ذلك BofA Securities, Inc. وBofA Securities, Inc. وBarclays Capital Inc. وCitigroup Global Markets Inc. ذ.م.م، وهي تدير عملية إدارة الطرح. ومن بين المديرين المشاركين في إدارة الطرح شركة أبولو جلوبال سيكيوريتيز ذ.م.م، وشركة دويتشه بنك سيكيوريتيز، وشركة جولدمان ساكس وشركاه. LLC، وغيرها.
ويُعد هذا الطرح جزءًا من بيان تسجيل على الرف تم إيداعه مسبقًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وجعله ساريًا. يمكن للأطراف المهتمة الوصول إلى ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو مباشرةً من خلال مديري الطرح المشترك.
قدمت شركة "أبولو جلوبال مانجمنت"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة، هذه المعلومات كجزء من بيان تطلعي يتضمن الاستخدام المتوقع للعائدات والتوقعات الأخرى المتعلقة بإتمام الطرح. وتخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك المعتادة، بما في ذلك ظروف السوق والعوامل التنظيمية، ولا يمكن أن يكون هناك أي ضمانات بأن التوقعات ستتحقق.
إنفستنجبرو إنسايتس
مع دخول شركة أبولو جلوبال مانجمنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APO) إلى سوق الديون من خلال طرحها الأخير لسندات أولية، يراقب المستثمرون عن كثب الوضع المالي للشركة ومركزها في السوق. مع رسملة سوقية كبيرة تبلغ 64.6 مليار دولار أمريكي، تُعد Apollo كيانًا هامًا في قطاع الخدمات المالية. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، وهي مقياس رئيسي للتقييم، 12.69 ثابتة، مما يعكس توقعات السوق المعقولة لإمكانات أرباحها. عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، يكون معدل السعر إلى الربحية أعلى قليلاً عند 13.34، مما يشير إلى ارتفاع متواضع في التقييم.
في حين قام المحللون بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، كان نمو إيرادات Apollo مثيرًا للإعجاب، مع زيادة بنسبة 120.25% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. ويكتمل ذلك بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 26.29%، مما يدل على قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية. علاوة على ذلك، شهد سهم الشركة عائدًا مرتفعًا على مدار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لمدة عام واحد 89.8%، ويتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، عند 96.71% من ذروة السعر.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن شركة Apollo تُعد لاعبًا بارزًا في قطاع الخدمات المالية، وقد حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتالية، وهو ما يدل على استقرارها المالي والتزامها بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يعزز مكانتها المالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في المقاييس المالية لشركة Apollo وموقعها الاستراتيجي، تقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. يتوفر حاليًا 13 نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر منظورًا أكثر تفصيلاً عن أداء الشركة وتوقعات السوق. للوصول إلى هذه الرؤى القيّمة، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/APO وتذكر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.