نورث كانتون، أوهايو - قامت شركة Timken (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKR)، والمعروفة بمحاملها الهندسية ومنتجات الحركة الصناعية، بتسعير طرح سندات غير مضمونة بقيمة 600 مليون يورو بسعر فائدة 4.125٪، تستحق في عام 2034. ومن المقرر إصدار هذه السندات، وهي جزء من طرح عام مكتتب به، بسعر 98.832% من قيمتها الاسمية، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق في 23 مايو 2024، ويتوقف ذلك على الشروط المعتادة.
جولدمان ساكس وشركاه. LLC و J.P. Morgan Securities plc كمديري دفاتر مشتركة لهذه الصفقة. وستُخصص عائدات بيع السندات لاسترداد سندات تيمكن الحالية البالغة 3.875% المستحقة في عام 2024، بما في ذلك الرسوم والمصروفات ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، تخطط الشركة لسداد القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة. ويمكن استخدام أي أموال متبقية لسداد القروض بموجب تسهيلات الحسابات المدينة أو لأغراض الشركة العامة.
يتم إجراء الطرح وفقًا لبيان تسجيل الرف الفعال الذي تم إيداعه مسبقًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يتوفر ملحق نشرة الإصدار ذات الصلة ونشرة الإصدار المصاحبة لها من خلال لجنة الأوراق المالية والبورصات، ويمكن الحصول على نسخ منها من مديري إدارة الطرح المشترك.
لا يشكّل هذا الإعلان عرضًا لبيع هذه الأوراق المالية ولا التماسًا للشراء في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو البيع غير قانوني. ويؤكد البيان الصحفي على أن هذه الأوراق المالية ليست مخصصة للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، مع الالتزام باللوائح الخاصة بكل منهما.
تتمتع شركة Timken بتاريخ يمتد لـ 125 عاماً وهي معروفة بابتكاراتها وحلولها التي تركز على العملاء. في عام 2023، أعلنت الشركة عن مبيعات بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي ولديها قوة عاملة عالمية تتجاوز 19,000 عامل في 45 دولة. حصلت تيمكن على جوائز تقديراً لابتكارها وممارساتها الأخلاقية والتزامها بالتنوع.
يتضمن البيان الصحفي بيانات تطلعية خاضعة لظروف السوق وعوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية للطرح. توفر إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات مزيدًا من التفاصيل حول هذه المخاطر والشكوك.
تستند هذه المقالة الإخبارية إلى بيان صحفي صادر عن شركة Timken.
InvestingPro Insights
تأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها شركة Timken Company لإصدار سندات أولية غير مضمونة في وقت تُظهر فيه الشركة توقعات مالية مستقرة، كما يتضح من المقاييس الرئيسية من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 6.39 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح التي تم تعديلها إلى 15.62 على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر Timken أساسًا قويًا للتقييم للمستثمرين الذين يفكرون في طرح الديون.
على الرغم من أن نمو إيرادات الشركة، على الرغم من تواضعه بنسبة 1.33% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن نمو إيرادات الشركة يقترن بهامش ربح إجمالي قوي بنسبة 31.88%، مما يشير إلى وجود إدارة مالية سليمة واستراتيجيات سليمة للتحكم في التكاليف.
من النصائح التي يقدمها InvestingPro التي تبرز لشركة Timken هي قدرة الشركة على رفع توزيعات الأرباح لمدة 10 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. ويُعزز ذلك أيضًا عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.46% ونمو توزيعات الأرباح بنسبة 9.68% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي وإمكانات أرباحها المستقبلية.
علاوة على ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى أن السوق يتوقع استمرار الصحة المالية للشركة. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات والنصائح المتعمقة، هناك 6 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/TKR، واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 سيوفر خصمًا إضافيًا بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
على الرغم من الانكماش الأخير في الإيرادات في الربع الأول من عام 2024، فإن مسار النمو طويل الأجل لشركة Timken ومرونتها المالية، كما هو موضح في بيانات InvestingPro، يشير إلى أن الشركة في وضع جيد لإدارة التزامات ديونها مع الاستمرار في الابتكار وتوسيع وجودها العالمي.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.