ليفونيا، ميشيغان - كشفت اليوم شركة "ألتا إيكويبكتشرز غروب" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ALTG)، وهي منصة متكاملة لبيع المعدات، عن خططها لطرح خاص لسندات ضمانات أولية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من سندات الامتياز الثانية المستحقة في عام 2029. ويتوقف الطرح على ظروف السوق وعوامل أخرى.
ومن المقرر أن تكون السندات، المدعومة بضمانات من الشركات المحلية التابعة لشركة ألتا، مضمونة بامتياز ثانٍ على جميع أصول الشركة وأصول الشركات المحلية التابعة لها تقريبًا. تهدف ألتا أيضًا إلى تجديد تسهيلاتها الائتمانية المتجددة القائمة على الأصول المضمونة من الدرجة الأولى وتسهيلات الخطة الأرضية، وزيادتها إلى 520 مليون دولار و90 مليون دولار على التوالي، وكلاهما يستحق في عام 2029.
تعتزم ألتا استخدام العائدات الصافية من طرح السندات والاقتراضات الجديدة بموجب التسهيلات المحدثة لإعادة تمويل أجزاء من تسهيلاتها الائتمانية الحالية، واسترداد جميع سندات الامتياز الثانية المضمونة من الدرجة الأولى بنسبة 5.625% المستحقة في عام 2026، وتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة. ويمكن توجيه أي أموال متبقية نحو الأغراض العامة للشركة.
وتتوقع الشركة أن يكون العرض وإعادة التمويل محايداً من حيث الرافعة المالية. وسيتم عرض السندات والضمانات ذات الصلة على المشترين المؤهلين من المؤسسات والأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933.
تدير مجموعة ألتا للمعدات واحدة من أكبر شبكات وكلاء المعدات في أمريكا الشمالية، مع وجود في العديد من الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من المعدات المتخصصة من خلال شبكة فروعها الواسعة.
تستند هذه المقالة الإخبارية إلى بيان صحفي صادر عن مجموعة Alta Equipment Group.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تقوم فيه شركة Alta Equipment Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ALTG) بتحركاتها لتعزيز مركزها المالي من خلال طرح سندات مهمة، فإن السوق يراقب عن كثب مقاييس أداء الشركة. ووفقًا لبيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة ألتا 285.07 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس تقييم السوق الحالي للشركة. على الرغم من ظروف السوق الصعبة التي أثرت على العديد من الشركات، أظهرت ألتا نموًا في الإيرادات، مع زيادة بنسبة 14.26% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى بعض المرونة في أدائها التشغيلي.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة ألتا تعمل بأعباء ديون كبيرة، وهو أمر مهم للمستثمرين حيث تأخذ الشركة تمويلًا إضافيًا. كما أظهر الأداء الأخير للسهم أيضًا تقلبات كبيرة، حيث انخفض السعر بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قد تؤثر هذه العوامل على معنويات المستثمرين ومسار السهم في المستقبل. والجدير بالذكر أن المحللين يتوقعون أن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، مما قد يكون علامة إيجابية للمستثمرين المحتملين.
علاوة على ذلك، يتم تداول سهم ألتا حاليًا بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، وهو ما قد يمثل فرصة للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم محتملة بأقل من قيمتها الحقيقية، وفقًا لموقع InvestingPro Tips. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في مجموعة ألتا للمعدات، تتوفر رؤى إضافية على موقع InvestingPro، مع ما مجموعه 9 نصائح أخرى للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والذي يتضمن هذه النصائح القيمة وغيرها الكثير.
بشكل عام، قد تكون المناورات المالية التي تقوم بها مجموعة ألتا للمعدات بمثابة جهد استراتيجي لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز السيولة، وهي خطوة سيراقبها المستثمرون عن كثب في ضوء الأداء المالي الأخير للشركة وديناميكيات السوق.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.