تامبا، فلوريدا وسياتل - وافقت شركة سالتشوك ريسورسيز إنك، وهي مجموعة عائلية مملوكة من قبل مجموعة من شركات النقل وتوزيع الطاقة، على الاستحواذ على مجموعة أوفرسيز شيب هولدنغ إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OSG)، وهي شركة بارزة في مجال توفير خدمات نقل السوائل السائبة.
وستؤدي اتفاقية الاندماج، التي تبلغ قيمتها حوالي 653 مليون دولار أمريكي من حقوق الملكية و950 مليون دولار أمريكي من القيمة الإجمالية للصفقة، إلى بدء سالتشوك عرض مناقصة لشراء جميع أسهم شركة أوفرسيز شيب هولدنج القائمة مقابل 8.50 دولار أمريكي للسهم الواحد نقداً.
ويمثل سعر الاستحواذ علاوة كبيرة على أسعار أسهم OSG الأخيرة، بما في ذلك علاوة بنسبة 61% على متوسط السعر المرجح لحجم التداول خلال 30 يومًا اعتبارًا من 26 يناير 2024. ويتجاوز هذا العرض أيضًا العرض الإرشادي الأولي بنسبة 36%، والذي سعّر الأسهم بسعر 6.25 دولار أمريكي للسهم الواحد.
وافق مجلس إدارة OSG، بعد التشاور مع المستشارين الماليين والقانونيين الخارجيين، بالإجماع على الصفقة. ويعتقدون أن العرض المقدم من سالتشوك يقدم قيمة كبيرة لمساهمي OSG غير التابعين لسالتشوك. وقد درس مجلس الإدارة بدائل استراتيجية مختلفة، بما في ذلك خيار بقاء OSG مملوكة ملكية عامة، قبل أن يقرر أن عرض سالتشوك يصب في مصلحة مساهميها.
وقد أعرب سام نورتون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة OSG، عن حماسه للانضمام إلى سالتشوك، مسلطاً الضوء على القيم المشتركة بين الشركتين وتركيزهما على العملاء. كما أكد رئيس مجلس إدارة سالتشوك، مارك تابوت، على التوافق الثقافي بين الشركتين والتزام سالتشوك بالسلامة التشغيلية والإشراف البيئي.
وعند اكتمال عملية الاندماج، ستواصل شركة OSG العمل ككيان مستقل ضمن محفظة شركات سالتشوك. وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق العرفية، بما في ذلك موافقة الجهات التنظيمية وعرض العطاء لغالبية أسهم أسهم OSG العادية القائمة من الفئة أ. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عرض المناقصة في الأشهر المقبلة، يليه اندماج لاحق للاستحواذ على أي أسهم متبقية.
سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من الديون الملتزم بها والنقد المتاح، دون الحاجة إلى شروط تمويل إضافية. وتعمل شركة Evercore كمستشار مالي حصري لمجموعة OSG، في حين استعانت سالتشوك بشركة BDT & MSD Partners لتقديم المشورة المالية.
وتستند عملية الاستحواذ إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
في ضوء عرض سالتشوك ريسورسز للاستحواذ على مجموعة أوفرسيز شيب هولدنج (OSG)، فإن إلقاء نظرة على البيانات الآنية من InvestingPro يكشف عن شركة تحقق أداءً قويًا في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة OSG حاليًا 494.13 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مكانة قوية في الصناعة. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة، وهي مقياس لسعر السهم الحالي بالنسبة لأرباح السهم الواحد، 8.06، مما يشير إلى أن المستثمرين واثقون من إمكانات أرباح OSG. وبتعديل الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تتقلص نسبة السعر إلى الربحية قليلاً إلى 7.67، مما يشير إلى تقييم ثابت لربحية الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العديد من الجوانب التي ربما ساهمت في اهتمام سالتشوك بشركة OSG. من المحتمل أن يُنظر إلى عمليات إعادة شراء الأسهم القوية التي تقوم بها الإدارة وعائدات المساهمين المرتفعة للشركة على أنها علامات إيجابية على نهج الإدارة الصديق للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، أظهر سهم OSG تذبذبًا منخفضًا في الأسعار، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة. تشير نصيحة InvestingPro أيضًا إلى أن سهم OSG يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث وصل السعر إلى 98.0% من هذه الذروة، مما يشير إلى ثقة السوق القوية في قيمة الشركة.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بهذه الأفكار، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة للمستثمرين الذين يرغبون في الاطلاع على هذه الأفكار، وهي نصائح توفر نظرة أعمق على الصحة المالية لشركة OSG وأداء السوق. على سبيل المثال، هناك نصائح حول التزامات الشركة قصيرة الأجل مقابل الأصول السائلة، ومقاييس العائد على مدى أطر زمنية مختلفة، والربحية على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. وإجمالاً، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro يمكن أن تقدم فهماً شاملاً للمشهد المالي لشركة OSG. ولاستكشاف المزيد منها، يمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/OSG واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.