جونسون كونترولز تطلق عروض مناقصة لسندات أولية

كورك، أيرلندا - أعلنت اليوم شركة جونسون كونترولز (NYSE:JCI) إنترناشيونال بي إل سي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JCI)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقنيات المباني الذكية والصحية والمستدامة، عن بدء عروض عطاءات لإعادة شراء ما يصل إلى 90 مليون دولار من سندات السندات الرئيسية المستحقة. وقد تمت هيكلة العروض بمستويات أولوية القبول وتتضمن حافزاً للدفع المبكر لحاملي السندات الذين يتصرفون قبل الموعد النهائي المحدد.

الأوراق المالية الخاضعة لعروض المناقصة هي السندات الممتازة بنسبة 5.125% المستحقة في عام 2045 والسندات الممتازة بنسبة 4.500% المستحقة في عام 2047، مع تحديد مستويات أولوية القبول لكل سلسلة. ويشمل إجمالي المقابل المالي للأوراق المالية التي سيتم شراؤها وفقًا لهذه المستويات، دفعة عطاء مبكر إضافية لحاملي السندات التي سيتم تقديمها بحلول الموعد النهائي المبكر في 3 يونيو 2024.

سيحق لحاملي الأوراق المالية الذين يقدمون عطاءً ساريًا قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في تاريخ العطاء المبكر الحصول على إجمالي المقابل المحسوب باستخدام فارق ثابت على عائد السندات المرجعية للخزانة الأمريكية.

سيكون المقابل المالي لعرض العطاء المتأخر، الذي ينطبق على حاملي العطاءات بعد الموعد النهائي المبكر ولكن قبل تاريخ انتهاء العرض في 18 يونيو 2024، هو إجمالي المقابل المالي مطروحًا منه مبلغ العطاء المبكر. وستستحق جميع الأوراق المالية التي تم تقديم العطاءات عليها فائدة غير مدفوعة حتى تاريخ التسوية ولكن ليس بما في ذلك تاريخ التسوية.

لا تتوقف العروض على أي حد أدنى من الأوراق المالية التي يتم تقديمها في العطاء ولكنها تخضع لسقف إجمالي وشروط أخرى معينة مفصلة في عرض الشراء. تحتفظ شركة Johnson Controls بالحق في تغيير سقف العطاءات الإجمالي في أي وقت، وفقًا للقوانين المعمول بها ودون تمديد الموعد النهائي للسحب.

يمكن سحب الأوراق المالية التي تم تقديم العطاءات بها في أو قبل الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت مدينة نيويورك، في 3 يونيو 2024، ما لم يتم تمديدها أو ما لم ينص القانون على ذلك. من المتوقع أن يكون تاريخ التسوية للأوراق المالية التي تم تقديم العطاءات بها بحلول تاريخ العطاء المبكر هو 6 يونيو 2024، بينما من المتوقع أن تتم التسوية النهائية في 21 يونيو 2024، بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

إن بنك أوف أميركا للأوراق المالية هو مدير الموزع لعروض العطاءات، وشركة D.F. King & Co. هي وكيل العطاءات والمعلومات. ويجري توزيع عرض الشراء على حاملي الأسهم ابتداءً من اليوم، مع توفر التفاصيل الكاملة من وكيل المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الإدارة المالية المستمرة لشركة Johnson Controls وتعكس التزامها بتحسين هيكل رأسمالها. لم تقدم الشركة أي توصية لحاملي الأوراق المالية فيما يتعلق بطرح عطاءات الأوراق المالية، تاركةً القرار لتقدير المستثمرين الأفراد.

يستند هذا الإعلان إلى بيان صحفي ويوفر معلومات أساسية لحاملي الأوراق المالية للشركة ومجتمع الاستثمار بشكل عام.

InvestingPro Insights

في الوقت الذي تتنقل فيه شركة Johnson Controls International plc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JCI) في الأسواق المالية من خلال عروض المناقصة الأخيرة، يمكن إلقاء المزيد من الضوء على مكانة الشركة في مجتمع الاستثمار من خلال رؤى InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 46.5 مليار دولار أمريكي، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 27.75، مما يعني أن الشركة تتمتع بمظهر مالي قوي. تُظهر البيانات المعدلة من الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 21.72، مما يشير إلى تقييم يمكن اعتباره مرتفعًا بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب.

يسلط InvestingPro الضوء على أن شركة Johnson Controls كانت مزودًا ثابتًا لعوائد المساهمين، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. هذا السجل الحافل، إلى جانب عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.14% اعتبارًا من أحدث البيانات، قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، قامت الشركة برفع توزيعات الأرباح على مدار السنوات الثلاث الماضية، مما يشير إلى التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين وسط استراتيجياتها المالية الأخرى.

يشير InvestingPro أيضًا إلى أن الشركة قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري خلال ستة أشهر 33.39%، ويتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 98.01% من هذه القيمة. يؤكد هذا الأداء على العائد القوي الذي حققته شركة Johnson Controls خلال الفترة الأخيرة وقد يكون نقطة اهتمام للمستثمرين الذين يقيّمون ديناميكيات السوق الحالية للشركة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول شركة Johnson Controls، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/JCI. هناك 12 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة، توفر ثروة من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة. يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يعزز مجموعة أدواتهم الاستثمارية برؤى قيمة.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.