ميدلتون بولاية ويسكونسن - أعلنت شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPB)، وهي شركة عالمية للمنتجات الاستهلاكية، عن عزمها إصدار سندات قابلة للتبادل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029 من خلال شركتها التابعة Spectrum Brands, Inc. ويتزامن هذا الإعلان مع خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم، وفقًا لبيان صدر اليوم.
وتخطط الشركة لتخصيص العائدات الصافية من السندات لعدة أغراض. وتشمل هذه الأغراض تمويل معاملات الاستدعاء المحدودة، وإعادة شراء ما يصل إلى 100 مليون دولار من أسهمها العادية، وتغطية النفقات العامة للشركة. إذا تم تجاوز الاكتتاب في الطرح الأولي، فقد تمنح شركة Spectrum Brands خياراً لشراء ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي إضافية من السندات، مع دعم العائدات الإضافية لمعاملات الاستدعاء ذات السقف الأعلى والاحتياجات العامة للشركة.
ستستحق السندات القابلة للاستبدال، التي تحمل فائدة مستحقة الدفع نصف سنوية، في 1 يونيو 2029، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو استبدالها في وقت سابق. وستكون قابلة للاستبدال في ظل شروط وفترات معينة قبل 1 مارس 2029، وفي أي وقت بعد ذلك حتى قبل يومين من تاريخ الاستحقاق.
عند الاستبدال، يجوز للشركة دفع مبلغ نقدي يصل إلى المبلغ الأساسي وتسليم نقدًا أو أسهمًا أو مزيجًا من ذلك للقيمة المتبقية. ستكون هذه السندات مضمونة من قبل شركة Spectrum Brands Holdings وبعض الشركات التابعة المحلية.
سيكون لحاملي السندات الحق في مطالبة الشركة بإعادة شراء سنداتهم بالقيمة الأصلية الكاملة بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة في حالة حدوث تغييرات محددة في الشركة. لا يجوز للشركة استرداد السندات قبل 7 يونيو 2027، ولكن يجوز لها أن تختار القيام بذلك بعد ذلك بموجب شروط محددة.
تماشياً مع تسعير السندات القابلة للاستبدال، تتوقع Spectrum Brands الدخول في معاملات استدعاء محددة السقف لتقليل التخفيف المحتمل أو التزامات الدفع النقدي عند استبدال السندات. ومع ذلك، إذا تجاوز سعر السوق للسهم العادي سعر الحد الأقصى، فقد لا يتم تعويض التخفيف أو التزامات الدفع النقدي بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، أجاز مجلس إدارة الشركة برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم العادية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، يسري على الفور ويحل محل البرنامج السابق. ويمكن استخدام ما يصل إلى 100 مليون دولار من هذا التفويض بالتزامن مع طرح السندات القابلة للاستبدال.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
InvestingPro Insights
تتنقل شركة Spectrum Brands Holdings, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPB) في مشهد مالي معقد، كما هو مبين في البيانات والتحليلات الأخيرة من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 2.68 مليار دولار أمريكي ومعدل نمو الإيرادات الصعب بنسبة -4.09% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، فإن المركز المالي للشركة يخضع للتدقيق. على الرغم من ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي قويًا عند 35.5%، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية أساسية قوية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون نسبة السعر إلى الربحية للشركة، والتي تبلغ 1.65 منخفضة بشكل لافت للنظر، مما يشير إلى أن السوق قد يقلل من قيمة الأرباح المحتملة لشركة Spectrum Brands. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للفترة نفسها تحكي قصة مختلفة، حيث تبلغ -49.91، مما يعكس التعقيدات في مشهد أرباح الشركة.
على الجانب الإيجابي، تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Spectrum Brands لديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن الشركة في وضع جيد لإدارة مسؤولياتها المالية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، مع مستوى معتدل من الديون، تحافظ الشركة على التوازن بين الاستفادة من فرص النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.
يشير InvestingPro أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما قد يطمئن المستثمرين بالنظر إلى إصدار السندات الممتازة القابلة للتبادل وخطة إعادة شراء الأسهم الجديدة. ومما يعزز هذا التفاؤل هو العائد القوي الذي حققه السهم خلال الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد 14.55%، كما ارتفع السعر بنسبة 40.74% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لشركة Spectrum Brands وآفاقها المستقبلية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro أو Pro+ للوصول إلى هذه النصائح القيمة واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.