غراي تيليفيجن تخطط لطرح سندات بقيمة مليار دولار أمريكي وصفقة قروض

أتلانتا - أعلنت شركة Gray Television, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GTN) يوم الاثنين عن نيتها طرح ما يصل إلى مليار دولار من سندات الامتياز الأولى المضمونة الأولى المستحقة في عام 2029، وذلك رهناً بظروف السوق. كما تخطط الشركة الإعلامية أيضًا للانخراط في سلسلة من المناورات المالية، بما في ذلك الحصول على قرض جديد بأجل شريحة F بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار وزيادة التزامات التسهيلات الائتمانية المتجددة الحالية بمبلغ 55 مليون دولار، ليصل المجموع إلى 680 مليون دولار.

إن الطرح المقترح وإعادة تمويل اتفاقية الائتمان مترابطان، حيث يعتبر الإغلاق الناجح لأحدهما شرطاً أساسياً للآخر. تهدف شركة Gray Television إلى استخدام العائدات من هذه المعاملات لإعادة تمويل قرضها لأجل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من الشريحة E الذي يستحق في عام 2026، وإعادة شراء سندات كبار المساهمين المستحقة بنسبة 5.875% في العام نفسه، وتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة.

ستكون السندات مصحوبة بضمانات من الشركات التابعة المقيدة الحالية والمستقبلية لشركة جراي والتي تدعم أيضًا التسهيلات الائتمانية العليا للشركة. يستهدف الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A والأشخاص غير الأمريكيين في المعاملات الخارجية بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية.

وقد أوضحت شركة Gray Television أن السندات لن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية، وبالتالي لا يمكن بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من متطلبات التسجيل.

يحتوي البيان الصحفي الصادر عن تلفزيون غراي على بيانات تطلعية مبنية على التوقعات والافتراضات الحالية. وهي عرضة للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة. وتؤكد الشركة على أنه يجب تقييم هذه البيانات مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل المخاطرة التي تم الإفصاح عنها في إيداعات الشركة الدورية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة.

تستند هذه الأخبار إلى بيان صحفي صادر عن شركة Gray Television, Inc. وتمثل فقط الحقائق كما ذكرتها الشركة، دون أي مصادقة على هذه الادعاءات. ليس هناك أي تأكيد على أن إعادة تمويل اتفاقية الائتمان أو طرح السندات سيكتملان كما هو مخطط لهما، أو على الإطلاق.

InvestingPro Insights

نظرًا لأن شركة Gray Television, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GTN) تخوض عملية إعادة هيكلة مالية كبيرة من خلال طرحها الأخير للديون وتوسيع التسهيلات الائتمانية، فإن وضع الشركة في السوق وربحيتها المستقبلية تهم المستثمرين بشدة.

فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Gray Television حاليًا 637.87 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى حجم ونطاق أعمال الشركة في مجال الإعلام. والجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح تبلغ سالب -68.14، مما يعكس التحديات التي واجهتها الشركة في تحقيق صافي الدخل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، فقد تحسنت نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 إلى -29.21، مما يشير إلى إمكانية تحسن التوقعات المالية.

تبرز نصائح InvestingPro أن المحللين متفائلون بشأن قدرة شركة Gray Television على زيادة صافي دخلها هذا العام. وهذا عامل مهم يجب أخذه بعين الاعتبار، حيث أن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح قد تؤثر بشكل كبير على أداء أسهمها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. علاوة على ذلك، يتم تداول الشركة بمضاعف سعر/دفتري منخفض يبلغ 0.31، وهو ما قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن الأسهم التي من المحتمل أن تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بقيمتها الدفترية.

بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، يقدم InvestingPro رؤى إضافية حول التلفزيون الرمادي، بما في ذلك المزيد من نصائح InvestingPro التي يمكن العثور عليها على https://www.investing.com/pro/GTN. يمكن للمشتركين الوصول إلى هذه النصائح واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. اعتبارًا من الآن، هناك 6 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لتلفزيون Gray، مما يوفر نظرة عامة شاملة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.