دي موينز، أيوا - أعلنت شركة F&G Annuities & Life، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول التأمين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FG)، عن تسعير طرح عام لسندات أولية بقيمة 550 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 6.500%، ومن المقرر أن تستحق في عام 2029. ومن المقرر أن يكتمل الطرح في 4 يونيو 2024، في انتظار استيفاء شروط الإغلاق القياسية.
وستكون السندات مدعومة على أساس غير مضمون وغير خاضع للتبعية من قبل جميع الشركات التابعة لشركة F&G التي تضمن حالياً التزامات الشركة بموجب اتفاقية الائتمان الحالية. وقد حددت شركة F&G خططًا لتخصيص جزء من صافي العائدات من هذا الطرح لدعم عرض مناقصة نقدية من قبل شركتها التابعة المملوكة بالكامل، Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. (FGLH)، لما يصل إلى 250 مليون دولار أمريكي من سندات FGLH العليا بنسبة 5.50٪ المستحقة في عام 2025. T
أما العائدات المتبقية فهي مخصصة للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل أنشطة إدارة الديون مثل إعادة الشراء أو الاسترداد أو السداد عند الاستحقاق.
تتم إدارة الصفقة من قبل العديد من المؤسسات المالية. وتعمل كل من شركة BofA Securities, Inc. وJP Morgan Securities LLC وRBC Capital Markets, LLC وWells Fargo Securities, LLC كمديري إدارة دفاتر مشتركة.
وعلاوة على ذلك، فإن شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس وشركة سيتيزنز جي إم بي سي سيكيوريتيز ذ.م.م. وشركة كي بانك كابيتال ماركتس وشركة يو إس إس بانكورب للاستثمارات ذ.م.م. هم مديرون مشاركون في إدارة السندات، بالإضافة إلى شركة باركليز كابيتال وشركة دويتشه بنك للأوراق المالية وشركة جولدمان ساكس وشركاه ذ.م.م. LLC وMorgan Stanley & Co. LLC كمديرين مشاركين للطرح.
يتم إجراء الطرح من خلال بيان تسجيل، بما في ذلك نشرة الإصدار، المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والتي يمكن الوصول إليها على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
لا يُشكّل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي ورقة مالية، ولا يُشكّل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي يتضمن بيانات تطلعية فيما يتعلق بالتوقيت المتوقع وإغلاق الطرح واستخدام صافي العائدات. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات.
InvestingPro Insights
تصدرت شركة F&G Annuities & Life, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FG) عناوين الأخبار مؤخرًا بطرحها العام للسندات الحكومية. سيجد المستثمرون الذين يتتبعون الصحة المالية للشركة المقاييس التالية من InvestingPro جديرة بالملاحظة.
اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2024، سجلت F&G نموًا كبيرًا في الإيرادات بنسبة 108.41%، مما يشير إلى توسع قوي في أنشطتها التجارية. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 25.38%، مما يعكس قدرتها على الحفاظ على الربحية في ظل مسار نموها.
وفيما يتعلق بأداء السوق، حققت شركة F&G عائدات كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر 120.1% خلال العام الماضي. ويكتمل ذلك بعائد ملحوظ بنسبة 17.09% خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى جاذبية الاستثمار القوي على المدى القصير. مع رسملة سوقية تبلغ 5.39 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 20.44، تقدم الشركة ملف تقييم مقنع قد يجده المستثمرون جذابًا.
تبرز نصائح InvestingPro أن المحللين يتوقعون أن تحقق شركة F&G أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الشركة نفسها بنمو صافي الدخل. بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يمكن أن يغرس الثقة في المستثمرين المحتملين الذين يفكرون في العرض الحالي.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أكثر شمولاً، هناك 6 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال صفحة InvestingPro المخصصة لشركة F&G على https://www.investing.com/pro/FG. ولتعزيز أبحاثك الاستثمارية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.